Mercado de seguros de seguridad cibernética: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por tamaño de la organización (pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas), industria del usuario final (salud, comercio minorista, BFSI, TI y telecomunicaciones, y manufactura) y geografía.

Instantánea del mercado

Cyber Security Insurance Market
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 19.47 %

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Visión general del mercado

El Mercado de Seguros de Seguridad Cibernética se valoró en USD 9,290 millones en 2021, y se espera que alcance los USD 28,250 millones para 2027, registrando una CAGR de 19,47% durante 2022-2027. El aumento de la digitalización y el rápido desarrollo en las áreas de la nube, Big Data, IoT e Inteligencia Artificial (IA), en cada vez más áreas de los negocios y la sociedad, y la creciente conectividad de todo ha aumentado la carga de trabajo de los equipos de TI ya sobrecargados.

  • Los avances en TI, las tecnologías de las comunicaciones y la red de energía inteligente están cambiando el panorama de todas las redes comerciales e infraestructuras críticas de todos los países. Sin embargo, con la tecnología en rápida evolución vienen amenazas que avanzan rápidamente.
  • Los datos personales son valiosos, lo que lleva a los ciberdelincuentes a cometer un delito, donde la información personal se venderá en la web oscura, como un número de tarjeta de crédito, identidad, registros médicos, etc. Es uno de los pocos factores que han llevado a una mayor demanda. para la ciberseguridad.
  • La computación en la nube es una de las tecnologías recientes de más rápido crecimiento, eliminando los límites tradicionales de TI, creando nuevos mercados, estimulando la tendencia de la movilidad y permitiendo avances en las comunicaciones unificadas. Varias partes interesadas y organizaciones tecnológicas están recurriendo a nuevos modelos de seguros para mitigar los riesgos de almacenar datos confidenciales en el panorama moderno de la ciberseguridad.
  • A medida que el espacio de seguros de seguridad cibernética continúa madurando, las aseguradoras considerarán una gama más amplia de controles y tecnologías de seguridad en sus evaluaciones. Por lo tanto, el nivel de sensibilidad de los datos de una organización y su capacidad para ocultarlos adecuadamente jugarán un papel clave en la determinación del riesgo general, lo que está impulsando un aumento en la adopción de nuevas tecnologías como Microsharding. La tecnología de microfragmentación divide los datos en fragmentos que pueden ser tan pequeños como bytes de un solo dígito antes de contaminar y distribuir fragmentos a múltiples ubicaciones para reducir la superficie de ataque y eliminar la sensibilidad de los datos.
  • Las pólizas y los negocios de seguros cibernéticos cubren una amplia gama de riesgos, y las aseguradoras no siempre se ponen de acuerdo sobre qué eventos de pérdida están cubiertos. Los eventos cibernéticos tienen características que dificultan la redacción de políticas integrales, como un historial de pérdidas limitado, la falta de confiabilidad de los datos anteriores al predecir eventos futuros y la posibilidad de un ataque a gran escala con pérdidas altamente correlacionadas entre empresas e industrias. Además, las aseguradoras aún están trabajando en criterios precisos y precisos para los ataques cibernéticos y el impacto de las nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas. La cobertura de seguros cibernéticos podría ser ineficaz y exponer a las empresas a daños considerables si se producen grandes ataques cibernéticos sin peligros bien definidos y sin comprender cómo afectan a las aseguradoras.
  • La pandemia aceleró la adopción de herramientas digitales, lo que ha impulsado una mayor necesidad de cobertura de seguros de ciberseguridad. Varias empresas han estado esperando combinar seguros con herramientas de ciberseguridad para ayudar a las empresas a mitigar y gestionar el riesgo cibernético. Por ejemplo, en 2020, Coalition, una compañía de seguros cibernéticos, adquirió BinaryEdge, una plataforma similar a BitSight y Security Scorecard que busca en Internet y mapea la superficie de ataque de una organización. Coalition ha fusionado terabytes de datos de BinaryEdge con reclamos y otras fuentes de datos de seguridad cibernética para permitir su proceso de evaluación de riesgos con aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural.
  • Además, debido a la actual pandemia de COVID-19, los países de todo el mundo han implementado medidas de precaución. Con el cierre de las escuelas y el pedido a las comunidades de quedarse en casa, varias organizaciones encontraron una manera de permitir que sus empleados trabajen desde sus hogares. Esto, por lo tanto, resultó en un aumento en la adopción de plataformas de comunicación por video. En los últimos 6 a 8 meses, el registro de nuevos dominios en estas plataformas de comunicación por video, incluido Zoom, aumentó rápidamente.

Alcance del Informe

El seguro de seguridad cibernética es un contrato que una persona o entidad puede comprar para ayudar a reducir los riesgos financieros asociados con hacer negocios en línea. A cambio de una cuota mensual o trimestral, la póliza de seguro transfiere parte de los riesgos a la aseguradora. Muchas empresas compran pólizas de seguro de ciberseguridad para cubrir gastos adicionales que podrían resultar de la destrucción física o el robo de activos digitales. Dichos gastos generalmente incluyen el costo de notificar a los clientes que se ha producido una violación de la seguridad, así como el costo de las multas por cumplimiento normativo.

El mercado está segmentado por tamaño de la organización (pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas), industria del usuario final (salud, comercio minorista, BFSI, TI y telecomunicaciones, y manufactura) y geografía.

Organization Size
Small and Medium Enterprises (SMEs)
Large Enterprises
End-user Industry
Healthcare
Retail
BFSI
IT and Telecom
Manufacturing
Other End-user Industries
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia Pacific
India
China
Japan
Singapore
Rest of Asia Pacific
Rest of the World

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Tendencias clave del mercado

Se estima que el segmento BFSI tendrá una participación significativa en los ingresos del mercado estudiado

  • La industria de BFSI es uno de los segmentos de infraestructura crítica que enfrenta múltiples violaciones de datos y ataques cibernéticos, debido a la enorme base de clientes a la que sirve el sector y la información financiera en juego. Los ciberdelincuentes están optimizando una miríada de ataques cibernéticos diabólicos para inmovilizar la industria financiera, ya que es un modelo operativo altamente lucrativo con ganancias asombrosas y la ventaja de un riesgo y detectabilidad relativamente bajos. Los troyanos, los cajeros automáticos, el ransomware, la banca móvil, las filtraciones de datos, la invasión institucional, los robos de datos, las infracciones fiscales y otras amenazas forman parte del entorno de amenazas de estos ataques.
  • El seguro de ciberseguridad se está convirtiendo cada vez más en una parte vital de las instituciones bancarias y financieras. Se espera que la industria controle una parte significativa del mercado mundial durante el período de pronóstico. Es una de las industrias altamente reguladas y gobernadas, y también es propensa a los fraudes de identidad que aumentan la demanda.
  • Por ejemplo, en octubre de 2021, la Comisión Federal de Comercio emitió una regla modificada que aumenta las precauciones de seguridad de datos que las instituciones financieras deben implementar para proteger los datos financieros de sus clientes. En los últimos años, los consumidores han sufrido un enorme sufrimiento debido a violaciones masivas de datos y ataques cibernéticos, incluidas pérdidas monetarias, robo de identidad y otras formas de miseria financiera. La Regla de Salvaguardias revisada de la Comisión Federal de Comercio requiere que las firmas financieras no bancarias, como corredores hipotecarios, concesionarios de automóviles y prestamistas de día de pago, establezcan, implementen y mantengan un sistema de seguridad sólido para proteger la información de sus clientes. Las políticas gubernamentales impulsarán significativamente el mercado.
  • Con el aumento de las brechas de seguridad, los bancos y las instituciones financieras deben adoptar seguros de ciberseguridad para salvaguardar los datos de sus clientes y evitar pérdidas económicas. Por ejemplo, en diciembre de 2021, una gran brecha de seguridad en Bitmart, una plataforma de comercio de criptomonedas, provocó que los piratas informáticos retiraran activos por valor de unos 200 millones de dólares. Una clave privada robada fue la fuente principal del compromiso de seguridad, que afectó a dos de sus billeteras calientes de cadena inteligente Ethereum y Binance.
  • Además, en octubre de 2021, SharkBot es un nuevo troyano bancario para Android descubierto por investigadores de Cleafy y Threat Fabric. El virus atrae a las víctimas para que descarguen aplicaciones maliciosas de Google Play Store. Luego obtiene privilegios administrativos, registra las pulsaciones de teclas, intercepta/oculta las comunicaciones SMS F2A y accede a aplicaciones de banca móvil y criptomonedas para transferir fondos. SharkBot se ha centrado en cinco proveedores de criptomonedas diferentes y bancos internacionales del Reino Unido e Italia.
Cyber Security Insurance Market

Estados Unidos tendrá la mayor participación en la región de América del Norte

  • Estados Unidos es considerado el mercado más destacado para los seguros de ciberseguridad en todo el mundo. El país también alberga un número significativo de jugadores clave que operan en el mercado, lo cual es otra razón de la alta participación del país.
  • En 2021, se informaron más compromisos de datos en el país que en cualquier otro año desde que entró en vigencia la primera ley de notificación de violaciones de datos estatales en 2003.
  • La región ha sido testigo de un número significativo de filtraciones de datos a lo largo de los años. Según el informe publicado en 2022 por Identity Theft Resource Center, se han registrado 1.789 incidentes de violación de datos. La gran cantidad de violaciones de datos alienta a las organizaciones de diversas industrias a optar por un seguro de seguridad cibernética, lo que impulsa el crecimiento del mercado.
  • Además, los ataques cibernéticos en el país están aumentando rápidamente y han alcanzado un máximo histórico, esencialmente debido al número cada vez mayor de dispositivos conectados en toda la región. Los consumidores de la región están utilizando nubes públicas, y muchas de sus aplicaciones móviles ya están cargadas con su información personal para la conveniencia de compras, banca y comunicación, entre otros. Además, según el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, la economía de los Estados Unidos pierde aproximadamente entre 57 000 y 109 000 millones de dólares cada año debido a actividades cibernéticas dañinas.
  • T-Mobile, una empresa de telecomunicaciones móviles de Estados Unidos, ha reconocido seis filtraciones de datos desde 2018, incluidas dos en los últimos seis meses de 2021. En agosto de 2021, la empresa anunció que sus sistemas fueron atacados a través de un dispositivo de acceso a la red sin protección en Mes de julio. En agosto, el atacante obtuvo acceso directo a los servidores que contenían información personal y de cuentas sobre titulares de cuentas anteriores, actuales y potenciales. Además, la compañía confirmó un compromiso adicional a fines de diciembre de 2021 que afectó a un número no revelado de clientes.
Cyber Insurance Market

Panorama competitivo

El seguro de ciberseguridad está moderadamente consolidado, con los principales actores que ofrecen tecnología superior y fomentan su crecimiento a través de sus canales de distribución existentes. Estos líderes tecnológicos están invirtiendo en innovación, fusiones, adquisiciones y actividades de asociación para mantener una ventaja competitiva en el mercado.

  • Agosto de 2021: con el aumento de los casos de ataques de ransomware, AON y Crawford combinaron su experiencia cibernética y produjeron una guía detallada para ayudar a las organizaciones a mitigar mejor el riesgo cibernético y administrar las reclamaciones de seguros de manera más efectiva en un incidente. La guía examina cómo los avances en los ataques cibernéticos, particularmente en ransomware, dan como resultado una rápida inflación en la frecuencia y gravedad de las pérdidas, al mismo tiempo que aumentan la complejidad de gestionar el impacto de la interrupción del negocio.
  • Mayo de 2021: la aseguradora japonesa Mitsui invirtió USD 36 millones e hizo una asociación estratégica en Upstream Security de Israel como parte de la ronda de financiamiento C de la startup. La asociación permitiría a la aseguradora japonesa emplear las capacidades analíticas y de aprendizaje automático de Upstream para obtener información sobre seguros a partir de datos de movilidad. MSI y Upstream trabajarán juntos para poner el poder y las ventajas de los datos telemáticos de automóviles en manos de las aseguradoras y asegurados japoneses.

Recent Development

  • September 2021 - Microsoft Corp. announced a new multiyear commitment to assist the insurance industry in developing superior, data-driven cyber insurance products that are backed by Microsoft's security solutions. Microsoft has been collaborating with important insurance partners, such as At-Bay, to provide new data-driven cyber insurance products that allow clients to securely share security posture information via Microsoft 365 and Microsoft security solutions.
  • October 2021 - Lockton launched the Silent Cyber ​​Property Solution. This is a stand-alone policy that covers the client's business against property damage and the loss of time elements due to cyber attacks or cyber terrorism. Insurance buyers can purchase up to USD 150 million in program limits per outbreak, with the potential for additional market capacity as needed.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Industry Guidelines and Policies

    5. 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Adoption of Cloud-based Services

      2. 5.1.2 Rising Data Security Breaches

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Difficulties in Implementing Cyber Insurance and High Costs

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Organization Size

      1. 6.1.1 Small and Medium Enterprises (SMEs)

      2. 6.1.2 Large Enterprises

    2. 6.2 End-user Industry

      1. 6.2.1 Healthcare

      2. 6.2.2 Retail

      3. 6.2.3 BFSI

      4. 6.2.4 IT and Telecom

      5. 6.2.5 Manufacturing

      6. 6.2.6 Other End-user Industries

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 Germany

        2. 6.3.2.2 United Kingdom

        3. 6.3.2.3 France

        4. 6.3.2.4 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia Pacific

        1. 6.3.3.1 India

        2. 6.3.3.2 China

        3. 6.3.3.3 Japan

        4. 6.3.3.4 Singapore

        5. 6.3.3.5 Rest of Asia Pacific

      4. 6.3.4 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 XL Group Ltd

      2. 7.1.2 American International Group Inc.

      3. 7.1.3 Berkshire Hathaway Inc.

      4. 7.1.4 Zurich Insurance Co. Ltd

      5. 7.1.5 The Chubb Corporation

      6. 7.1.6 Aon PLC

      7. 7.1.7 Bin Insurer Holding LLC

      8. 7.1.8 Lockton Companies Inc.

      9. 7.1.9 Security Scorecard Inc.

      10. 7.1.10 Allianz Global Corporate & Specialty

      11. 7.1.11 Munich Re Group

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de Seguro de seguridad cibernética se estudia desde 2020 hasta 2027.

El mercado de seguros de seguridad cibernética está creciendo a una CAGR del 19,47 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

American International Group Inc., Zurich Insurance Co. Ltd, The Chubb Corporation, Aon PLC, Lockton Companies Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de seguros de ciberseguridad.

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