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Mercado de seguros cibernéticos (responsabilidad civil): tendencias globales, competitividad de la industria, interrupciones e innovaciones y pronósticos para 2022

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Un subconjunto de los seguros de responsabilidad civil en el marco de los seguros de propiedad y accidentes, el riesgo cibernético, en la actualidad, forma un pequeño segmento de los seguros generales. Actualmente, no cuenta con altas tasas de adopción como la de los seguros de vida y automóviles. Sin embargo, hay varias razones para prestar atención al seguro de seguridad cibernética, como un brazo rentable independiente del seguro empresarial:

  • Alto costo de la ciberdelincuencia (directamente proporcional a la adopción de IoT) : un informe de 2013 indicó que el costo global de la ciberdelincuencia no es inferior a 445 000 millones de USD al año. A medida que aumenta el número de empresas que transfieren datos básicos a la nube y aumenta la adopción de IoT, se espera que estas cifras aumenten y generen un estimado de 2 billones de dólares o más para 2020. Ejemplos recientes de ciberdelincuencia incluyen hospitales retenidos como rehenes, fondos de Bangladesh tomada de la Reserva Federal, información financiera confidencial y de contacto de personas privadas puesta en línea, y mucho más.

Las violaciones de datos típicas incluyen la pérdida de PII (Información de identificación personal), PHI (Información de salud personal), Información de tarjetas de crédito y otras amenazas, como DDoS (Denegación de servicio distribuida) y Ransomware. Los costos de remediar las consecuencias de un ataque cibernético también han aumentado, de USD 159 en 2015 a USD 170 en 2016, por registro, para empresas con sede en EE. UU. Los costos forenses y de investigación relacionados con la detección y la escalada también han aumentado: los servicios de evaluación y auditoría, la comunicación y la gestión de la crisis resultante han aumentado de USD 0,76 millones en 2015 a USD 0,99 millones en 2016, como costo promedio para las empresas con sede en EE. UU. .

  • Un fuerte aumento en las primas y la adopción por diversas industrias : la gama de delitos no está definida, ya que se trata de un nicho de mercado. Según nuestra estimación, se espera que esta industria crezca a tasas más altas que cualquier otro mercado de seguros. Las primas aumentaron de USD 600 millones en 2010 a alrededor de USD 2 mil millones en 2015. Lloyd's es una de las empresas que se ha subido activamente a la ola de los seguros cibernéticos, ya que se vio que se desarrollaba el riesgo, con un crecimiento de primas del 45 % año tras año. -año, desde 2012. 

 

  • Los delitos cibernéticos deben ocurrir no solo en países desarrollados y requieren un marco legal común: Hasta la fecha, los delitos se han centrado en gran medida en los países desarrollados, con un alto nivel de adopción de TI en todas las empresas (incluso en aquellas que no están impulsadas por TI), por lo que alrededor de 9 de cada 10 delitos cibernéticos se centraron en empresas con sede en EE. UU. Esto conduce a una dependencia excesiva informal de las políticas basadas en los EE. UU. para los delitos cibernéticos. Dado que muchos delitos afectan a las empresas que no tienen su sede en los Estados Unidos, este tipo de riesgo de responsabilidad de terceros parece acumularse desproporcionadamente en el mercado estadounidense. Sin embargo, esto está cambiando a medida que otros gobiernos introducen nuevas directrices y leyes: el Parlamento Europeo introdujo el RGPD (Reglamento general de protección de datos) en abril de 2016 (que entrará en vigor en mayo de 2018), que se impone no solo a las empresas nacionales, sino a todas empresas que se ocupan de los datos de los ciudadanos de la UE. Las sanciones por no cumplir incluyen multas corporativas de hasta el 4% de la facturación global anual. Estimamos que surgirá un marco legal común en el futuro, un fuerte indicador de un mercado de alto crecimiento.
  • Cómo medir el costo monetario del riesgo cibernético : uno de los desafíos que enfrentan las empresas que observan un gran aumento en los ingresos del delito cibernético incluye formas creíbles de estimar el costo del riesgo potencial. En un nicho de mercado, donde las causas de la exposición al riesgo no se articulan correctamente, la evidencia sugiere que los puntos de contacto relacionados con la cibernética (o relacionados con TI) existen como solo una ventana de exposición al riesgo cuando se trata de delitos cibernéticos. De hecho, la exposición al riesgo cibernético está arraigada en formatos inmobiliarios, marinos u otros, por igual. Por lo tanto, es importante comprender las mejores formas de predecir, rastrear, medir y prevenir el riesgo cibernético. Nuestros informes pueden ayudar a proporcionar información precisa sobre estos aspectos. 

 

Alcance del Informe

Ofertas clave de Mordor Intelligence

Tamaño de mercado

¿Cuánto vale la industria de seguros cibernéticos, en el año en curso? ¿Cuánto valdrá para 2022? El tamaño de la industria está segmentado por sectores que han ado

pted cyber insurance, y otros, que se prevé que lo hagan, con información detallada proporcionada, geográficamente.

Tendencias de la industria y dinámica del mercado

Factores macroeconómicos, microeconómicos e incluso imprevistos, ordenados según la magnitud de los efectos, que influyen en el mercado asegurador a nivel mundial. Estos incluyen impulsores que ayudan a la empresa a aprovechar la ola, barreras que eventualmente podrían obstruir y oportunidades potenciales, antes de que la competencia las aproveche.

Disrupciones tecnológicas

Los datos y los análisis forman un componente indispensable del mercado de (rea)seguros. Con base en la posición de la compañía en la cadena de valor y la visión y misión de la empresa para el futuro, Mordor brinda las innovaciones más relevantes (operativas, tecnológicas, disruptivas y otras) en el campo.

Tendencias y métricas de capital

¿Cómo está cambiando el acceso al capital en los segmentos de (rea)seguros, en todas las regiones y subverticales de la industria? ¿Cuáles son los factores que influyen en este intercambio de capital? ¿Cómo se pueden integrar estos conocimientos para contribuir a los objetivos a corto plazo?

Perfiles de competencia

Este es el segmento más completo del informe, que incluye la competencia en los puntos pertinentes de la cadena de valor.

Se proporciona un análisis de la competencia por empresas, segmentada por su posición en el mercado. La cobertura incluye reaseguradoras, fuentes alternativas de capital, compañías de seguros tradicionales (enumeradas exhaustivamente por subsegmentos) y nuevas empresas que aprovechan tecnologías e innovaciones. Esta sección del informe facilita una visión general sólida e imparcial de las estrategias de las respectivas empresas, en detalle y arroja luz sobre cómo y por qué las empresas se están adaptando a las oportunidades y desafíos que prevén en el futuro mientras compiten en el entorno estructural existente de los PyC. mercado de productos y servicios de seguros.

 

 

1. Executive Summary

2. Research Methodology

3. Global Insurance Industry Outlook

                3.1 GDP and Economic Activity

                3.2 Consumer Confidence

                3.3 Inflation

                3.4 Employment Rate

                3.5 Interest Rates

                3.6 Household Wealth

                3.7 Growth in Services

                3.8 Growth in Manufacturing

4. Global Regulatory Environment, Insurance and Insurance Investment Laws and Key Policy Initiatives

5. Global Market Dynamics

                5.1 Drivers

                5.2 Restraints

                5.3 Opportunities

                5.4 Challenges

                5.5 Technological Innovations (Includes Blockchain)

                5.6 Alternative Capital on the RIse

6. Global Market Segmentation

                6.1 By Industry Vertical

                                6.1.1 Retail

                                                6.1.1.1 Market Size (USD million)

                                                6.1.1.2 Total Direct Premiums (USD billion), Historical and Future Trends

                                                6.1.1.3 Claims Payments (USD billion), Historical and Future Trends

                                6.1.2 Healthcare

                                                6.1.2.1 Market Size (USD million)

                                                6.1.2.2 Total Direct Premiums (USD million), Historical and Future Trends

                                                6.1.2.3 Most Costly Insurance Losses by Years (USD million)

                                                6.1.2.4 Claims Payments (USD billion), Historical and Future Trends

                                6.1.3 Banking & Financial Services

                                                6.1.3.1 Market Size (USD million)

                                                6.1.3.2 Total Direct Premiums (USD million), Historical and Future Trends

                                                6.1.3.3 Most Costly Insurance Losses by Years (USD million)

                                                6.1.3.4 Claims Payments (USD billion), Historical and Future Trends

                                6.1.4 Logistics

                                                6.1.4.1 Market Size (USD million)

                                                6.1.4.2 Total Direct Premiums (USD million), Historical and Future Trends

                                                6.1.4.3 Most Costly Insurance Losses by Years (USD million)

                                                6.1.4.4 Claims Payments (USD billion), Historical and Future Trends

                                6.1.5 Aerospace & Defence

                                                6.1.5.1 Market Size (USD million)

                                                6.1.5.2 Total Direct Premiums (USD million), Historical and Future Trends

                                                6.1.5.3 Most Costly Insurance Losses by Years (USD million)

                                                6.1.5.4 Claims Payments (USD billion), Historical and Future Trends

                                6.1.6 IT and Tech Services

                                                6.1.6.1 Market Size (USD million)

                                                6.1.6.2 Total Direct Premiums (USD million), Historical and Future Trends

                                                6.1.6.3 Most Costly Insurance Losses by Years (USD million)

                                                6.1.6.4 Claims Payments (USD billion), Historical and Future Trends

7. Geographies Covered in this Study

                7.1 North America

                                7.1.1 USA

                                7.1.2 Canada

                                7.1.3 Mexico

                7.2 Western Europe

                                7.2.1 France

                                7.2.2 Poland

                                7.2.3 Swtizerland

                                7.2.4 Austria

                                7.2.5 Norway

                                7.2.6 Denmark

                                7.2.7 Finland

                                7.2.8 Sweden

                                7.2.9 Greece

                                7.2.10 Germany

                                7.2.11 Netherlands

                                7.2.12 UK

                                7.2.13 Spain

                                7.2.14 Ireland

                7.3 Eastern Europe

                                7.3.1 Russia

                                7.3.2 Slovenia

                                7.3.3 Slovak Republic

                                7.3.4 Czech Republic

                                7.3.5 Estonia

                7.4 Oceania

                                7.4.1 Australia

                                7.4.2 New Zealand

                                7.4.3 Papua New Guinea

                7.5 Middle East & Africa

                                7.5.1 Turkey

                                7.5.2 Saudi Arabia

                                7.5.3 UAE

                                7.5.4 Israel

                                7.5.5 Iran

                                7.5.6 South Africa

                7.6 APAC

                                7.6.1 China

                                7.6.2 India

                                7.6.3 Australia

                                7.6.4 Japan

                                7.6.5 Malaysia

                                7.6.6 Singapore

                                7.6.7 Indonesia

                                7.6.8 Sri Lanka

                                7.6.9 South Korea

                7.7 South America

                                7.7.1 Peru

                                7.7.2 Brazil

                                7.7.3 Colombia

                                7.7.4 Uruguay

                                7.7.5 Argentina

8. Global Competition Profiling

                8.1 Bilateral or Domestic Insurance Associations of Note

                8.2 Market Share Analysis

                8.3 Key Player Profiles

                                8.3.1 Industry Vertical, Position in the Value Chain, Market Demand Generating Factors)

                                8.3.2 Net Income

                                8.3.3 Strategies for Operation (Includes Innovations and Disruptions of note)

                                8.3.4 M&A

                                8.3.5 Country of Operation

                8.4 Companies Covered (Not-Exhaustive)

                                8.4.1 Lloyd

                                8.4.2 Berkshire Hathaway

                                8.4.3 AXA

                                8.4.4 Allianz

                                8.4.5 Japan Post Holdings

                                8.4.6 Assicurazioni Generali

                                8.4.7 Prudential Plc

                                8.4.8 China Life Insurance

                                8.4.9 Ping An Insurance

                                8.4.10 Legal & General Group

                                8.4.11 Munich Re

                                8.4.12 Cyence

                                8.4.13 Lemonade

                                8.4.14 Oscar

                                8.4.15 PolicyGenius

                                8.4.16 Safeshare

                                8.4.17 SimpleSurance

                                8.4.18 SynerScope

                                8.4.19 Trov

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