CAPEX Análisis de participación y tamaño del mercado de petróleo y gas tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe cubre las perspectivas del mercado global de CAPEX de petróleo y gas y está segmentado por sector (Upstream, Midstream y Downstream), ubicación (en tierra y mar adentro) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Medio Oriente). y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones de ingresos (USD) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de petróleo y gas CAPEX

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Resumen del mercado CAPEX de petróleo y gas
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Período de Estudio 2020 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
CAGR 4.27 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Medio Oriente y África
Mercado Más Grande América del norte
Concentración del Mercado Medio

Principales actores

Perspectivas de CAPEX de petróleo y gas

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de petróleo y gas CAPEX

Se espera que el CAPEX de petróleo y gas crezca de 797,58 mil millones de dólares en 2023 a 983,04 mil millones de dólares en 2028, a una tasa compuesta anual del 4,27% durante el período previsto (2023-2028).

El mercado se vio afectado por COVID-19 en 2020. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles prepandémicos.

  • A mediano plazo, se espera que las crecientes inversiones en actividades de petróleo y gas en alta mar debido a la creciente demanda de energía, el agotamiento de las reservas en tierra y los esfuerzos de los gobiernos de todos los países para explorar sus recursos en alta mar impulsen el crecimiento del mercado de inversiones de capital en petróleo y gas en los próximos años.
  • Por otro lado, se espera que los precios volátiles del petróleo crudo y el gas natural, junto con el lento crecimiento económico a nivel mundial, limiten el CAPEX de petróleo y gas durante el período previsto.
  • Sin embargo, varias exploraciones costa afuera, en aguas profundas y ultraprofundas en el Mar del Norte, el Golfo de México y países en desarrollo como Senegal y Mauritiana brindan amplias oportunidades para aumentar el gasto de capital.
  • América del Norte ha registrado las mayores ganancias en CAPEX, debido a las operaciones de las grandes empresas globalmente integradas, junto con las compañías petroleras nacionales y las nuevas inversiones durante el período previsto.

CAPEX Tendencias del mercado de petróleo y gas

El sector upstream dominará el mercado

  • La inversión en la industria upstream de petróleo y gas había comenzado a recuperarse después del aumento de la demanda de petróleo y gas en medio de la apertura de los bloqueos por COVID-19. Un aumento de la demanda recuperó los precios del petróleo crudo en 2022. Por ejemplo, en 2020, los precios del petróleo crudo rondaron los 41,96 dólares por barril, y en 2022 los precios alcanzaron más de 110 dólares por barril, lo que resultó en un aumento de la inversión en el petróleo. y la industria del gas.
  • Se espera que el mercado de CAPEX de petróleo y gas experimente un crecimiento significativo debido a factores, incluida una fuerte rentabilidad debido a una tendencia hacia la reducción de los costos de los proyectos y la optimización de las carteras, lo que ha llevado a la desinversión de campos de bajo margen, así como a un mayor énfasis en las inversiones. en oportunidades de crecimiento de mayor margen.
  • Es probable que el sector upstream sea el segmento más grande y el que tenga el mayor CAPEX, ya que varias empresas estatales en todo el mundo están dando prioridad a proyectos nacionales de petróleo y gas para aumentar la seguridad energética y reducir su dependencia de fuentes de energía extranjeras.
  • Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las inversiones mundiales en petróleo y gas y combustibles bajos en carbono alcanzaron alrededor de 1,73 billones de dólares en 2022, lo que representa un aumento de más del 6,7% en comparación con el valor del año anterior.
  • Varias grandes empresas de petróleo y gas han anunciado aumentos superiores a la media en los gastos de capital para 2023 y años posteriores. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Chevron Corporation anunció presupuestos orgánicos de gastos de capital para 2023 de 14 mil millones de dólares para sus subsidiarias consolidadas (CAPEX) y 3 mil millones de dólares para sus filiales de capital (CAPEX de filiales).
  • Chevron Corporation ha planificado un presupuesto de gastos exploratorios y de capital upstream de aproximadamente 11.500 millones de dólares para 2023. El gasto de capital upstream incluye más de 4.000 millones de dólares para actividades de desarrollo en la Cuenca Pérmica y aproximadamente 2.000 millones de dólares para otros activos de esquisto y estrechos. Más del 20% del gasto de capital upstream se dedica a proyectos en el Golfo de México.
  • Durante los próximos tres años fiscales, durante el año fiscal 2022-25, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) planeó aumentar su actividad de exploración con gastos de capital de aproximadamente USD 3.8 mil millones. En términos de gastos de exploración, esto representa el 150 por ciento de los 2.500 millones de dólares gastados durante los tres años fiscales anteriores (año fiscal 2019-22).
  • Por lo tanto, para satisfacer la fuerte demanda mundial de petróleo crudo y gas natural, se requiere más inversión en actividades de exploración y producción, lo que promulga el CAPEX en la industria del petróleo y el gas.
Perspectivas de CAPEX de petróleo y gas inversiones en el sector energético (petróleo y gas, combustibles bajos en carbono)

América del Norte dominará el mercado

  • América del Norte es uno de los mercados más grandes en términos de gasto de capital en la industria del petróleo y el gas, siendo Estados Unidos el líder, seguido de Canadá y México. Estados Unidos es un importante productor de petróleo crudo y gas natural en el mundo, y se espera que el país cubra alrededor del 60% de la demanda mundial de petróleo en los próximos años.
  • Estados Unidos siempre ha estado a la vanguardia en el pasado y también se espera que domine el mercado CAPEX de petróleo y gas de la región durante el período previsto. Los proyectos de petróleo y gas del país representan aproximadamente el 70% de las inversiones totales en América del Norte durante el período previsto. Del número total de proyectos upstream en el país, se estima que más del 80% serán de nueva construcción, mientras que se espera que los proyectos de expansión representen el 20% restante durante el período previsto.
  • Según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA), la producción de petróleo crudo en el país registró 11,24 millones de mbpd en 2021. La producción de petróleo crudo disminuyó significativamente en 2019. En el mismo año, la producción de petróleo alcanzó el punto más alto de la historia con 12,25 millones de mbpd.. Estados Unidos produce más petróleo que cualquier otro país del mundo.
  • A febrero de 2022, el país tiene aproximadamente USD 60 mil millones en planes de CAPEX para plantas petroquímicas que se encuentran en etapas planificadas o anunciadas. Es probable que los proyectos impulsen el mercado de CAPEX para activos fijos en el sector downstream de los Estados Unidos durante el período previsto.
  • Además, entre 2021 y 2023, se espera que un importante operador canadiense de petróleo y gas, Enbridge, invierta un total de 16 mil millones de dólares en el país. Otra empresa, Tervita, anunció una inversión de capital de alrededor de 60 millones de dólares en 2021, frente a los 33 millones de 2020. Por lo tanto, se espera que el CAPEX siga aumentando durante el período previsto.
  • Por lo tanto, con un número decente de varios proyectos de petróleo y gas en etapas de construcción, propuesta y planificación, se espera que el mercado de CAPEX de petróleo y gas experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.
Mercado CAPEX de petróleo y gas tasa de crecimiento por región, 2023-2028

CAPEX Descripción general de la industria del petróleo y el gas

El mercado mundial de CAPEX de petróleo y gas está moderadamente fragmentado. Algunos de los actores clave (sin ningún orden en particular) incluyen BP PLC, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE, Chevron Corporation y Shell PLC.

CAPEX Líderes del mercado de petróleo y gas

  1. Exxon Mobil Corporation

  2. BP PLC

  3. Chevron Corporation

  4. Shell Plc

  5. TotalEnergies SE

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de CAPEX de petróleo y gas
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CAPEX Noticias del mercado de petróleo y gas

  • En enero de 2023, Cairn Oil Gas, Vedanta Limited, una de las principales empresas de exploración y producción de petróleo y gas de la India, firmó una propuesta de inversión de 2.500 millones de dólares en el sector del petróleo y el gas. Cairn Vedanta ha iniciado trabajos de exploración y otros trabajos de desarrollo en los bloques Petroleum Exploration License (PEL) y Petroleum Mining Lease (PML) en los distritos de Barmer y Jalore, Rajasthan.
  • En febrero de 2022, el Gobierno de la India era propietario de unidades del sector público (PSU), como Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Indian Oil Corporation Limited (IOCL), GAIL (India) Ltd., Bharat Petroleum Corporation Limited y Hindustan Petroleum Corporation. Limited (HPCL) anunció 14.500 millones de dólares, como parte del gasto masivo del centro en una campaña de expansión para estimular el crecimiento económico.

Informe de mercado de petróleo y gas CAPEX índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Tamaño del mercado y previsión de demanda en USD, hasta 2028

                  1. 4.3 Previsión de producción y consumo de petróleo crudo, hasta 2028

                    1. 4.4 Previsión de producción y consumo de gas natural, hasta 2028

                      1. 4.5 Capacidad histórica del oleoducto instalado y pronóstico en kilómetros, hasta 2028

                        1. 4.6 Pronóstico histórico y de producción de petróleo compacto, arenas bituminosas y crudo de aguas profundas en kb/d, hasta 2030

                          1. 4.7 Tendencias y desarrollos recientes

                            1. 4.8 Políticas y regulaciones gubernamentales

                              1. 4.9 Dinámica del mercado

                                1. 4.9.1 Conductores

                                  1. 4.9.1.1 Aumento de la demanda de gas natural y desarrollo de infraestructura gasística

                                    1. 4.9.1.2 Aumento de las actividades de exploración de petróleo y gas en alta mar

                                    2. 4.9.2 Restricciones

                                      1. 4.9.2.1 Adopción de alternativas más limpias

                                        1. 4.9.2.2 Alta volatilidad de los precios del petróleo crudo

                                      2. 4.10 Análisis de la cadena de suministro

                                        1. 4.11 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                          1. 4.11.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                            1. 4.11.2 Poder de negociación de los consumidores

                                              1. 4.11.3 Amenaza de nuevos participantes

                                                1. 4.11.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos

                                                  1. 4.11.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                                2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                                  1. 5.1 Sector

                                                    1. 5.1.1 Río arriba

                                                      1. 5.1.2 Centro de la corriente

                                                        1. 5.1.3 Río abajo

                                                        2. 5.2 Ubicación

                                                          1. 5.2.1 En tierra

                                                            1. 5.2.2 Costa afuera

                                                            2. 5.3 Geografía

                                                              1. 5.3.1 América del norte

                                                                1. 5.3.1.1 Estados Unidos

                                                                  1. 5.3.1.2 Canada

                                                                    1. 5.3.1.3 México

                                                                    2. 5.3.2 Europa

                                                                      1. 5.3.2.1 Alemania

                                                                        1. 5.3.2.2 Reino Unido

                                                                          1. 5.3.2.3 Rusia

                                                                            1. 5.3.2.4 Noruega

                                                                              1. 5.3.2.5 Países Bajos

                                                                                1. 5.3.2.6 El resto de Europa

                                                                                2. 5.3.3 Asia-Pacífico

                                                                                  1. 5.3.3.1 Porcelana

                                                                                    1. 5.3.3.2 India

                                                                                      1. 5.3.3.3 Malasia

                                                                                        1. 5.3.3.4 Indonesia

                                                                                          1. 5.3.3.5 Países de la ASEAN

                                                                                            1. 5.3.3.6 Resto de Asia-Pacífico

                                                                                            2. 5.3.4 Sudamerica

                                                                                              1. 5.3.4.1 Brasil

                                                                                                1. 5.3.4.2 Venezuela

                                                                                                  1. 5.3.4.3 Argentina

                                                                                                    1. 5.3.4.4 Colombia

                                                                                                      1. 5.3.4.5 Resto de Sudamérica

                                                                                                      2. 5.3.5 Medio Oriente y África

                                                                                                        1. 5.3.5.1 Arabia Saudita

                                                                                                          1. 5.3.5.2 Emiratos Árabes Unidos (EAU)

                                                                                                            1. 5.3.5.3 Egipto

                                                                                                              1. 5.3.5.4 Nigeria

                                                                                                                1. 5.3.5.5 Resto de Medio Oriente y África

                                                                                                            2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                                              1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                                                                                                1. 6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores

                                                                                                                  1. 6.3 Perfiles de empresa

                                                                                                                    1. 6.3.1 BP plc

                                                                                                                      1. 6.3.2 Shell plc

                                                                                                                        1. 6.3.3 Chevron Corporation

                                                                                                                          1. 6.3.4 Total Energies SE

                                                                                                                            1. 6.3.5 Exxon Mobil Corporation

                                                                                                                              1. 6.3.6 Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)

                                                                                                                                1. 6.3.7 China National Petroleum Corporation (CNPC)

                                                                                                                                  1. 6.3.8 Cairn Oil & Gas, Vertical of Vedanta Limited

                                                                                                                                    1. 6.3.9 Petroleo Brasileiro SA

                                                                                                                                      1. 6.3.10 Equinor ASA

                                                                                                                                    2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                                                      1. 7.1 Potencial de petróleo y gas sin explotar en los mercados emergentes

                                                                                                                                      **Sujeto a disponibilidad
                                                                                                                                      bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                                                      Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                                                                      CAPEX Segmentación de la industria del petróleo y el gas

                                                                                                                                      Los gastos de capital (CAPEX) son los fondos utilizados por una empresa/organización para adquirir, mejorar y mantener activos físicos, como propiedades, plantas, edificios, tecnología o equipos. El CAPEX se utiliza a menudo para emprender nuevos proyectos o inversiones por parte de una empresa. El mercado global de CAPEX de petróleo y gas considera el gasto de capital total de los operadores de petróleo y gas en todo el mundo anualmente. Las inversiones/CAPEX en proyectos de petróleo y gas upstream, midstream y downstream en diferentes regiones se tienen en cuenta al estimar el tamaño del mercado.

                                                                                                                                      El mercado CAPEX de petróleo y gas está segmentado por sector, ubicación y geografía. Por sectores, el mercado se segmenta en upstream, midstream y downstream. Por ubicación, el mercado se segmenta en onshore y offshore. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado CAPEX de petróleo y gas en las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (USD).

                                                                                                                                      Sector
                                                                                                                                      Río arriba
                                                                                                                                      Centro de la corriente
                                                                                                                                      Río abajo
                                                                                                                                      Ubicación
                                                                                                                                      En tierra
                                                                                                                                      Costa afuera
                                                                                                                                      Geografía
                                                                                                                                      América del norte
                                                                                                                                      Estados Unidos
                                                                                                                                      Canada
                                                                                                                                      México
                                                                                                                                      Europa
                                                                                                                                      Alemania
                                                                                                                                      Reino Unido
                                                                                                                                      Rusia
                                                                                                                                      Noruega
                                                                                                                                      Países Bajos
                                                                                                                                      El resto de Europa
                                                                                                                                      Asia-Pacífico
                                                                                                                                      Porcelana
                                                                                                                                      India
                                                                                                                                      Malasia
                                                                                                                                      Indonesia
                                                                                                                                      Países de la ASEAN
                                                                                                                                      Resto de Asia-Pacífico
                                                                                                                                      Sudamerica
                                                                                                                                      Brasil
                                                                                                                                      Venezuela
                                                                                                                                      Argentina
                                                                                                                                      Colombia
                                                                                                                                      Resto de Sudamérica
                                                                                                                                      Medio Oriente y África
                                                                                                                                      Arabia Saudita
                                                                                                                                      Emiratos Árabes Unidos (EAU)
                                                                                                                                      Egipto
                                                                                                                                      Nigeria
                                                                                                                                      Resto de Medio Oriente y África

                                                                                                                                      Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de petróleo y gas CAPEX

                                                                                                                                      Se proyecta que el mercado CAPEX de petróleo y gas registrará una CAGR del 4,27% durante el período previsto (2024-2029)

                                                                                                                                      Exxon Mobil Corporation, BP PLC, Chevron Corporation, Shell Plc, TotalEnergies SE son las principales empresas que operan en Oil and Gas CAPEX Outlook.

                                                                                                                                      Se estima que Oriente Medio y África crecerán a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                                                                      En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado CAPEX de petróleo y gas.

                                                                                                                                      El informe cubre el tamaño histórico del mercado de CAPEX de petróleo y gas para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de CAPEX de petróleo y gas para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                                                                      Informe de la industria CAPEX de petróleo y gas

                                                                                                                                      Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de CAPEX de petróleo y gas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de CAPEX de petróleo y gas incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                                                      close-icon
                                                                                                                                      80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                                                      Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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