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Mercado de gestión de activos de India: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por clase de activo (renta variable, deuda, líquido y otros) por fuente de fondos (minorista, instituciones, HNI, empresas).

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Instantánea del mercado

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 14 %

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Visión general del mercado

Se estima que India Asset Management Market crecerá a una CAGR de aproximadamente 14 % durante el período de pronóstico. Las empresas de gestión de activos (AMC) de la India poseen (AUM) por valor de 24,46 billones de INR, de los activos totales de la industria, alrededor del 80% es propiedad de las 10 AMC más importantes del mercado. Los activos administrados por la industria india de fondos mutuos han crecido de INR23,59 billones en noviembre de 2018 a INR26,94 billones en noviembre de 2019 (basado en los activos promedio por mes). Eso representa un crecimiento del 14,21 % en los activos con respecto a noviembre de 2018. Se considera que el aumento de los AUM y el esfuerzo regulatorio para reducir los costos para los clientes reducen el rendimiento (índice de gastos totales) en los AUM para la industria a largo plazo. Sin embargo, el crecimiento en AUM con una combinación favorable y un enfoque continuo en mejorar la eficiencia operativa es un argumento a favor del crecimiento sostenible de las ganancias. Los últimos años han sido testigos de una evolución significativa en la industria de gestión de activos en la India. Los inversores individuales han crecido a un ritmo significativo y ahora controlan casi el 58 % de los AUM. La renta variable como clase de activo ha cobrado importancia y ahora representa casi el 45 % de los AUM frente al 23 % de hace cinco años. Una gran parte de este cambio ha sido impulsado por una mayor penetración en las ciudades B15 que ahora representan casi una cuarta parte de los AUM.

Alcance del Informe

Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del mercado de gestión de activos de la India. Se enfoca en la dinámica del mercado, las tendencias emergentes en los segmentos y mercados regionales, y los conocimientos sobre varios tipos de productos y aplicaciones. Además, analiza a los jugadores clave y el panorama competitivo en el mercado de gestión de activos de la India.

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Tendencias clave del mercado

Incremento de cuentas SIP's (plan de inversiones sistemáticas):

Los planes de inversión sistemáticos (SIP) han hecho que la inversión minorista sea más sostenible, protegiendo a los inversores de la volatilidad del mercado. En promedio, 9,55 lacs cuentas SIP cada mes durante el año fiscal 2019-20, con un tamaño SIP promedio de alrededor de INR 2800 por cuenta SIP. Las cuentas SIP de fondos mutuos se situaron en 2,94 millones de rupias y el monto total recaudado a través de SIP en noviembre de 2019 fue de INR 8273 millones de rupias. SIP siguió siendo la ruta preferida para los inversores minoristas para invertir en fondos mutuos, ya que les ayuda a reducir el riesgo de sincronización del mercado. El monto de la cuota SIP podría ser tan pequeño como INR 500 por mes. SIP es como un depósito recurrente en el que deposita una cantidad fija cada mes. SIP es un método muy conveniente para invertir en fondos mutuos a través de instrucciones permanentes para debitar su cuenta bancaria todos los meses, sin la molestia de tener que escribir un cheque cada vez.

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Bajo Penetración de fondos mutuos ofrece potencial de crecimiento:

India va a la zaga de la mayoría de las principales naciones del mundo en términos de AUM de fondos mutuos como porcentaje del producto interno bruto (PIB) con solo el 11 % frente al promedio mundial de alrededor del 62 %. La penetración relativamente baja proporciona un gran potencial y la oportunidad de un fuerte crecimiento en el futuro. India ofrece un enorme potencial sin explotar y una oportunidad para que los fondos mutuos sean un gran vehículo para canalizar los ahorros de los hogares hacia inversiones productivas. La industria experimentó un crecimiento exponencial en la base minorista con la adición de más de 4 crore de nuevas cuentas y activos bajo administración que se duplicaron con creces, de alrededor de INR11 billones a más de INR25 billones. Otra tendencia notable ha sido la creciente participación de inversionistas de ciudades de nivel II y nivel III, que ahora aporta alrededor del 23 % de los activos de inversionistas individuales de la industria.

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Panorama competitivo

El informe cubre los principales actores que operan en el mercado de gestión de activos de la India. El mercado estudiado presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. El mercado de gestión de activos de India se consolida ya que los mejores jugadores tienen la mayor participación en el mercado.

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos de estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

              1. 4.1 Visión general del mercado

                1. 4.2 Indicadores de mercado

                  1. 4.3 Restricciones del mercado

                    1. 4.4 Análisis de fuerza de Porters 5

                      1. 4.4.1 Amenaza de nuevos participantes

                        1. 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                          1. 4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores

                            1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                              1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                            2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                              1. 5.1 Por clase de activo

                                1. 5.1.1 Capital

                                  1. 5.1.2 Deuda

                                    1. 5.1.3 Líquido

                                      1. 5.1.4 Otros

                                      2. 5.2 Por fuente de fondos

                                        1. 5.2.1 Venta minorista

                                          1. 5.2.2 Institucional

                                            1. 5.2.3 HNI

                                              1. 5.2.4 Empresas

                                            2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                              1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                1. 6.2 Fusiones y Adquisiciones

                                                  1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                    1. 6.3.1 HDFC AMC

                                                      1. 6.3.2 ICICI Pru AMC

                                                        1. 6.3.3 Aditya Birla Vida solar

                                                          1. 6.3.4 Gestión de fondos SBI

                                                            1. 6.3.5 confianza nipón

                                                              1. 6.3.6 caja AMC

                                                                1. 6.3.7 UTI AMC

                                                                  1. 6.3.8 franklin templeton

                                                                    1. 6.3.9 Eje AMC

                                                                      1. 6.3.10 Gerente de inversiones de DSP

                                                                    2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                      **Subject to Availability

                                                                      You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                      Frequently Asked Questions

                                                                      El mercado del mercado de gestión de activos de la India se estudia desde 2016 hasta 2026.

                                                                      El mercado de gestión de activos de la India está creciendo a una CAGR del 14 % en los próximos 5 años.

                                                                      HDFC AMC, ICICI Pru AMC, Aditya Birla Sunlife, SBI Fund Management, Reliance Nippon son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de activos de la India.

                                                                      80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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