LED-Beleuchtungsmarkt in den USA und Europa – Wachstum, Trends, Prognosen (2022 – 2027)

Der LED-Beleuchtungsmarkt in den USA und Europa ist nach Anwendung (Handelsbüros, Einzelhandel, Gastgewerbe, Industrie (Lagerhäuser und Fabriken, Gefahrenzonen, andere), andere vertikale Endverbraucher), Produkttyp (Lampen, Leuchten), Vertriebskanal (Direkt Vertrieb, Großhandel, Einzelhandel), Land (Vereinigte Staaten, Kanada, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, übriges Europa)

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Markt-Snapshot

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Study Period: 2020-2025
CAGR: 13.5 %

Major Players

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Marktübersicht

Es wird erwartet, dass der LED-Beleuchtungsmarkt in den USA und Europa im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 19,10 % wachsen wird. Die Nachfrage nach LED-Beleuchtungslösungen wächst schnell, und mit dem Aufkommen energieeffizienter Beleuchtungslösungen wird erwartet, dass die Adoptionsrate von LED weiter steigen wird. Laut IEA erreichte der weltweite LED-Absatz im Jahr 2019 über 10 Milliarden Einheiten, einschließlich Lichtquellen und Leuchten, und erwartet, dass die LEDs bis 2030 voraussichtlich über 90 % des Umsatzes ausmachen werden.

  • Da die LED-Technologie weiter voranschreitet, schauen Einzelhändler in der Region über etablierte Vorteile wie Energieeffizienz hinaus und überlegen, was mit LED-Licht noch erreicht werden kann. Beispielsweise führt die immer bessere Farbpalette und Steuerbarkeit von LEDs dazu, dass sie zunehmend eingesetzt werden, um sowohl die visuelle als auch die emotionale Attraktivität zu erhöhen.
  • In Deutschland experimentiert der Eigentümer einer Supermarktkette mit neuen LED-Technologien, die über die einfache Produktbeleuchtung hinausgehen. Ein EDEKA-Markt installierte Leuchten mit innovativen Vitasolis-LEDs von NICHIA. Vitasolis bietet ein einzigartiges Farbspektrum, das die Wirkung von natürlichem Licht auf den Menschen nachahmt.
  • Aufgrund der wachsenden Nachfrage wird erwartet, dass sich die Akteure des LED-Ökosystems auf die Erhöhung ihrer Produktionskapazitäten konzentrieren und mit anderen Akteuren der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten, um ihre Auftragsanforderungen zu erfüllen. So beschloss Epistar beispielsweise im März 2020, seine Investitionen zu erhöhen, um die Kapazität für die Produktion von Mini-LED-Chips aufgrund der wachsenden Nachfrage zu erweitern.
  • Darüber hinaus setzt die nordamerikanische Region schnell intelligente Straßenbeleuchtungslösungen ein und ersetzt herkömmliche Beleuchtungslösungen durch LED-Leuchten und andere verbesserte Straßenbeleuchtungslösungen. Im Juli 2018 schloss beispielsweise die Straßenbeleuchtungsabteilung von San Francisco Public Utilities den Austausch von 18.500 Straßenlaternen durch effizientere LED-Leuchten ab.
  • Darüber hinaus begünstigen rückläufige Preise für LED-Beleuchtung in den letzten zehn Jahren auch die schnelle Einführung im gewerblichen Bau. Ebenso könnte die Umstellung auf LED-Beleuchtung dazu führen, dass das Einzelhandelsgeschäft seinen beleuchtungsbezogenen Energieverbrauch um bis zu 75 % senkt, was zu erheblichen Einsparungen führt.

Umfang des Berichts

LED steht für Licht emittierende Diode. LED-Beleuchtungsprodukte erzeugen Licht etwa 90 % effizienter als Glühlampen, wie z. B. Leuchtstofflampen und Glühlampen. Etwa 95 % der Energie in LEDs werden in Licht umgewandelt und nur 5 % werden als Wärme verschwendet, was die Verbraucher dazu veranlasst, sich für eine effizientere Form der Beleuchtung zu entscheiden.

Application
Commercial Offices
Retail
Hospitality
Industrial
Warehouses & Factories
Hazardous Zones
Others
Other End-user Verticals
Product Type
Lamps
Luminaries
Distribution Channel
Direct Sales
Wholesale Retail
Country
United States
Canada
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe

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Wichtige Markttrends

Steigende Ausgaben für Straßenbeleuchtung durch die Regierungen dürften den Markt vorantreiben

  • Die Mehrheit der nordamerikanischen und europäischen Länder strebt bis 2050 Netto-Null-CO2-Emissionen an. Daher investieren lokale Fertigungsunternehmen stark in Beleuchtungsinnovationen, die auf einer solchen Agenda basieren. Daher sind die Hersteller innovativ, um mit den Umweltnormen Schritt zu halten
  • Beispielsweise haben Linmore LED und pureLiFi die ersten LiFi-fähigen LED-Lichtleisten eingeführt, die als Ersatz für Leuchtstoffröhrenbeleuchtung konzipiert sind. Zu den Early Adopters dieser Technologie gehören diejenigen, die eine höhere Sicherheit bei der Datenübertragung benötigen, darunter Bundes- und Verteidigungsbehörden, Banken, Finanzinstitute und Krankenhäuser. Die meisten in den Vereinigten Staaten ansässigen Anbieter investieren in LiFi-fähige LEDs, wie Acuity Brands Inc. und General Electric, da sie in Zukunft einen großen Spielraum für diese Technologie haben.
  • Darüber hinaus bewegen sich die britischen Räte in Richtung LED-Leuchten, um CO2-Emissionen und Energiekosten zu senken. Es wird erwartet, dass 70 % der für die Straßenbeleuchtung zuständigen Kommunen jetzt Dimmer und teilweise Nachtabschaltungen für Lampen in verschiedenen Bereichen betreiben oder planen. Einige Kommunen sind für eine kleine Anzahl von Lichtern zuständig, z. B. für Fußwege, Parks oder in ländlichen Gebieten.
  • Der Kent County Council gab an, dass die Umstellung auf LEDs für seine 118.000 Lampen mehr als 16.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr und 5,2 Millionen Euro basierend auf den aktuellen Energiepreisen einsparen würde. Der Northumberland County Council hat fast alle seine 46.500 Leuchten auf LED umgestellt, was in Kombination mit dimmbaren Leuchten über die Lebensdauer des Projekts 6.675 Tonnen einsparen würde. Der Rat erklärte, dass der Energieverbrauch um 63,6 % gesenkt wird, was einer aktuellen jährlichen Einsparung von 1,25 Millionen Euro entspricht.
  • Im Februar 2020 kündigte das Kabinett des Suffolk County Council (SCC) einen Vorschlag an, der vorsieht, dass mehr als 40.000 Lampen in Suffolk (UK) durch energieeffizientere LEDs ersetzt werden. Wenn dies genehmigt wird, könnten alle Straßenlaternen in ganz Suffolk bis Herbst 2022 alle LEDs sein. Derzeit gibt es im Landkreis mehr als 60.000 Straßenlaternen, für deren Wartung SCC verantwortlich ist.
  • Darüber hinaus kündigte Signify Switzerland AG im Januar 2020 ein Projekt an, das die Umrüstung von Straßenlaternen auf LED-Quellen im Alpendorf Davos in der Schweiz umfasst. Das Projekt umfasst den Einsatz von Festkörperbeleuchtung (SSL), einschließlich der Installation der Philips Interact City Connected Lighting und Internet of Things (IoT)-Plattform. Mit der Umrüstung auf LED-Straßenlaternen lassen sich laut italienischer Metropolenregierung Einsparungen von rund 10 Millionen Euro erzielen.
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Es wird erwartet, dass der wachsende Energieverbrauch im gewerblichen Sektor und die Bemühungen zur Senkung des Preises den Markt antreiben werden

  • Städte investieren zunehmend in energieeffiziente Straßenbeleuchtungssysteme, um ihre veralteten Systeme zu ersetzen oder zu verbessern. Während eine zuverlässige und helle öffentliche Beleuchtung Unfälle und Kriminalität reduziert und eine wirtschaftliche Aktivität nach Sonnenuntergang ermöglicht, kann moderne energieeffiziente Straßenbeleuchtungstechnologie auch den Energieverbrauch sowie die Betriebs- und Wartungskosten erheblich senken.
  • Darüber hinaus führen verschiedene staatliche Umsetzungen zu einer stärkeren Einführung von LED-Beleuchtung, die dem Marktwachstum von Beleuchtung als Dienstleistung gerecht wird. Im Jahr 2019 kündigte die Trump-Regierung an, dass sie plant, viel energieeffizientere Glühbirnen zu verwenden, um den Energieverbrauch zu senken und zur Kontrolle der CO2-Emissionen beizutragen, die hauptsächlich in den Vereinigten Staaten von erdgasbetriebenen Anlagen zur Stromerzeugung erzeugt werden. Gemäß dem Plan müssen alle in den Vereinigten Staaten verkauften Glühbirnen entweder LED oder fluoreszierend sein, um die Energiestandards zu erfüllen.
  • Das UrbanVolt-Projekt verwaltete die Nachrüstung des gesamten Gebäudes und ersetzte in nur zwei Wochen insgesamt 1.181 Leuchten durch 797 maßgefertigte LED-Leuchten. Als Ergebnis der Nachrüstung hat Syncreon seinen Energieverbrauch jährlich um 442.851 kWh gesenkt, was einer Reduzierung der Beleuchtungsenergie der Einrichtung um fast 70 % entspricht.
  • LEDs erfordern im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungssystemen einen deutlich geringeren Wartungsaufwand und einen geringeren Austauschzyklus. Zum Beispiel hat Zero Mountain, ein Kühlhausdienstleister, der vier hochmoderne Einrichtungen in Arkansas betreibt, zwei seiner Einrichtungen auf LED-Beleuchtung der nächsten Generation von Dialight Corporation umgerüstet. Dies führte dazu, dass das Unternehmen jährlich fast eine Million kWh Energie verbrauchte und jährlich fast 100.000 USD einsparte, während es den Wartungsbedarf und die Kosten für die Beleuchtung auf null reduzierte.
  • Außerdem unterliegt im Fall von Kalifornien jedes Neubau- oder Renovierungsprojekt dem kalifornischen Energieeffizienzstandard von 2013, auch bekannt als Titel 24. LED-Produkte sind sehr gute Lösungen, um die in diesem Standard festgelegten strengen Anforderungen an den Energieverbrauch zu erfüllen oder zu übertreffen.
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Wettbewerbslandschaft

Der LED-Beleuchtungsmarkt in den USA und Europa ist aufgrund höherer Anfangsinvestitionen konzentriert. Es wird von einigen großen Akteuren wie Cree Inc., Dialight PLC, Eaton Corporation, General Electric Company und OSRAM GmbH dominiert. Diese bedeutenden Akteure mit einem herausragenden Marktanteil konzentrieren sich darauf, ihren Kundenstamm im Ausland zu erweitern. Diese Unternehmen nutzen strategische Kooperationsinitiativen, um ihren Marktanteil zu erhöhen und ihre Rentabilität zu steigern. Mit technologischen Fortschritten und Produktinnovationen bauen mittelständische und kleinere Unternehmen jedoch ihre Marktpräsenz aus, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen.

  • Juni 2020 – Die New York Power Authority (NYPA) ist eine Partnerschaft mit Signify eingegangen, um Smart Street Lighting NY zu unterstützen. Das Anfang 2018 vom New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo ins Leben gerufene Projekt zielt darauf ab, mindestens die Hälfte der mehr als eine Million Straßenlaternen im Bundesstaat New York durch energieeffiziente und nachhaltige Alternativen zu ersetzen. Durch das Programm bietet NYPA finanzielle, logistische, technische und informative Unterstützung für Städte, die ihre Straßenbeleuchtungssysteme aufrüsten möchten.
  • Februar 2020 – US LED gab die Einführung seines neuen Lighting-as-a-Service (LaaS)-Programms – Light Now – bekannt. Lighting as a Service (LaaS) reduziert den Gesamtenergieverbrauch und macht Wartungsarbeiten überflüssig. Es handelt sich um ein All-Inclusive-Abonnement, das Geschäftsinhabern die Möglichkeit bietet, energieeffiziente LED-Beleuchtung ohne Vorabinvestition zu erwerben. Monatliche Zahlungen teilen die Kosten für die neue LED-Beleuchtung, die Installation und die Wartung auf. Da Lighting as a Service als Servicevertrag definiert ist, wird es als Betriebsausgabe und nicht als Kapitalausgabe in den Büchern ausgewiesen.

Hauptakteure

  1. Cree Inc.

  2. Dialight PLC

  3. Eaton Corporation PLC

  4. OSRAM GMBH

  5. Signify Holding

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.3.5 Threat of Substitute Products

    4. 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

    5. 4.5 Market Drivers

      1. 4.5.1 Increase in Need for Energy-efficient Lighting Systems and Favourable Government Regulations

      2. 4.5.2 Declining Prices of LED Products

    6. 4.6 Market Restraints

      1. 4.6.1 High Initial Investment

      2. 4.6.2 Development of Alternative Technologies

    7. 4.7 LED Trade analysis and Impact of US-China Trade war on LED Market (Qualitative Trends)

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Application

      1. 5.1.1 Commercial Offices

      2. 5.1.2 Retail

      3. 5.1.3 Hospitality

      4. 5.1.4 Industrial

        1. 5.1.4.1 Warehouses & Factories

        2. 5.1.4.2 Hazardous Zones

        3. 5.1.4.3 Others

      5. 5.1.5 Other End-user Verticals

    2. 5.2 Product Type

      1. 5.2.1 Lamps

      2. 5.2.2 Luminaries

    3. 5.3 Distribution Channel

      1. 5.3.1 Direct Sales

      2. 5.3.2 Wholesale Retail

    4. 5.4 Country

      1. 5.4.1 United States

      2. 5.4.2 Canada

      3. 5.4.3 United Kingdom

      4. 5.4.4 Germany

      5. 5.4.5 France

      6. 5.4.6 Rest of Europe

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profile

      1. 6.1.1 Cree Inc.

      2. 6.1.2 Dialight PLC

      3. 6.1.3 Eaton Corporation

      4. 6.1.4 General Electric Company

      5. 6.1.5 OSRAM GmbH

      6. 6.1.6 Nichia Corporation

      7. 6.1.7 Sharp Corporation

      8. 6.1.8 Signify Holding (Philips Lighting)

      9. 6.1.9 Virtual Extension

      10. 6.1.10 Zumtobel Group AG

      11. 6.1.11 Panasonic Corporation

      12. 6.1.12 Hubbel Incorporated

      13. 6.1.13 US LED Limited

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS & MARKET OUTLOOK

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Frequently Asked Questions

Der Markt für LED-Beleuchtung in den USA und Europa wird von 2020 bis 2025 untersucht.

Der LED-Beleuchtungsmarkt in den USA und Europa wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 13,5 %.

Cree Inc., Dialight PLC, Eaton Corporation PLC, OSRAM GMBH und Signify Holding sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem LED-Beleuchtungsmarkt in den USA und Europa tätig sind.

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