Marktgrößen- und Marktanteilsanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen – Wachstumstrends und -prognosen (2024–2029)

Der Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt ist nach Versicherungsart (Leben, Nichtleben und andere) und nach Vertriebskanälen (Direkt, Agentur, Banken und andere) segmentiert.

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Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen

Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen
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Studienzeitraum 2020 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
CAGR < 3.00 %
Schnellstwachsender Markt Asien-Pazifik
Größter Markt Nordamerika
Marktkonzentration Niedrig

Hauptakteure

Hauptakteure des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarktes

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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Marktanalyse für Lebens- und Nichtlebensversicherungen

  • Es wird geschätzt, dass der globale Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 3 % wächst.
  • Die weltweiten Versicherungsprämien überstiegen 2018 erstmals die Marke von 5 Billionen US-Dollar, was mehr als 6 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts entspricht. Das Wachstum war im Allgemeinen auf die Expansion der Schaden-/Unfallversicherung in China und anderen aufstrebenden asiatischen Märkten zurückzuführen. Bezogen auf die weltweiten Versicherungsprämien entfielen im Jahr 2018 der asiatisch-pazifische Raum auf 32,4 %, Nordamerika auf 30,8 % und Europa auf 31,6 %. Nordamerika und Europa verzeichneten 2017 mit 7,1 % und 7,1 % die höchsten Versicherungsdurchdringungsraten, gemessen an den Prämien im Verhältnis zum BIP 6,5 % des BIP. Asien, zu dem auch der Nahe Osten gehört, und Ozeanien liegen mit 5,6 % auf dem dritten Platz. Während Taiwan (21,3 %), Hongkong (17,9 %), Südkorea (11,6 %), Japan (8,6 %) und Singapur (8,2 %) Raten verzeichneten, die über denen in Nordamerika lagen, weist etwa die Hälfte der Länder in Asien Raten auf von weniger als 3 % des BIP, wobei große, bevölkerungsreiche Volkswirtschaften wie Pakistan und Bangladesch Quoten unter 1 % verzeichnen. Lateinamerika und die Karibik sowie Afrika bieten mit Penetrationsraten von 3,06 % bzw. 2,96 % das größte Potenzial für Aufholwachstum.
    • Der InsurTech-Sektor hat in den letzten Jahren viele technologische und investitionsbezogene Entwicklungen erlebt. Traditionelle Versicherungssparten wie Gesundheit, Auto und Gewerbe werden durch neue, digital ausgerichtete Start-ups revolutioniert. Neue Technologien wie KI und IoT verändern die Architektur von Versicherungsdaten, dem Fundament der Versicherungsbranche.

Markttrends für Lebens- und Nichtlebensversicherungen

Globale MA-Aktivitäten in der Versicherungsbranche:

Im Jahr 2018 gab es weltweit 382 abgeschlossene Fusionen und Übernahmen (MA) im Versicherungssektor, 9 % mehr (von 350) als im Vorjahr. Mit 196 Deals in der zweiten Jahreshälfte, nach 186 in den ersten sechs Monaten, gab es nun zum ersten Mal seit 2009 drei aufeinanderfolgende Sechsmonatsperioden mit MA-Wachstum. Dabei blieb Amerika die aktivste Region für den Versicherungssektor Mit 189 MA-Transaktionen im Jahr 2018 gab es in Amerika in der zweiten Jahreshälfte mit 92 Transaktionen einen leichten Rückgang der Dealaktivität, verglichen mit 97 in den ersten sechs Monaten. Im Jahr 2018 gab es 18 Mega-Deals im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar, darunter der größte des Jahres, die 15,1 Milliarden US-Dollar teure Übernahme von XL Catlin durch AXA. Die MA-Aktivitäten im Versicherungssektor in APAC stiegen im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 40 %, die APAC-Region ist ein aufstrebender Markt.

Markttrends für Lebens- und Nichtlebensversicherungen

Signifikantes Wachstum bei der Insurtech-Einführung:

Die Einführung von Insurtech verzeichnete ein deutliches Wachstum von 8 % im Jahr 2015 auf fast 50 % im Jahr 2019. Der Einsatz von Technologie in der Versicherung kann Produkte erschwinglicher und das Geschäft profitabler machen und den Zugang zu neuen Risikopools ermöglichen. Versicherungsunternehmen integrieren digitale Technologien in ihre traditionellen Prozesse und alltägliche Arbeitsabläufe, um manuellen Aufwand, Zeit und Kosten zu reduzieren. Der Versicherungssektor verzeichnete zwischen 2014 und 2017 einen Anstieg der Investitionen um 36,5 % CAGR. Teilnehmer des Versicherungssektors verwenden den Begriff manchmal weiter gefasst, um die Anwendung digitaler Technologie auf allen Stufen der Versicherungslieferkette zu umfassen. Da die Versicherungssektoren in Entwicklungs- und Schwellenländern immer anspruchsvoller werden, ist davon auszugehen, dass digitale Lösungen in der gesamten Versicherungslieferkette Einzug halten und die betriebliche Effizienz und letztendlich die Rentabilität steigern, wie dies bereits in fortgeschritteneren Märkten zu beobachten ist.

Wachstum des Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarktes

Überblick über die Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche

Der Bericht deckt die wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen ab. Der Markt ist fragmentiert, die Einführung von Technologien im Versicherungssektor, staatliche Initiativen zu Änderungen der Versicherungsvorschriften wie MTPL (Kfz-Haftpflichtversicherung) und viele andere Faktoren können den Markt im Prognosezeitraum antreiben.

Marktführer für Lebens- und Nichtlebensversicherungen

  1. Massachusetts Mutual Life Insurance Company

  2. Unitedhealth Group Incorporated

  3. Berkshire Hathaway Inc.

  4. Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

  5. CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Massachusetts Mutual Life Insurance Company, Unitedhealth Group Incorporated, Berkshire Hathaway Inc., Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
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Marktbericht für Lebens- und Nichtlebensversicherungen – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porters 5 Force Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Insurance Type

      1. 5.1.1 Life Insurance

        1. 5.1.1.1 Individual

        2. 5.1.1.2 Group

      2. 5.1.2 Non-Life Insurance

        1. 5.1.2.1 Home

        2. 5.1.2.2 Motor

        3. 5.1.2.3 Others

    2. 5.2 By channel of distribution

      1. 5.2.1 Direct

      2. 5.2.2 Agency

      3. 5.2.3 Banks

      4. 5.2.4 Others

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 US

        2. 5.3.1.2 Canada

        3. 5.3.1.3 Mexico

        4. 5.3.1.4 Rest of NA

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 Germany

        2. 5.3.2.2 UK

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Russia

        5. 5.3.2.5 Spain

        6. 5.3.2.6 Rest of NA

      3. 5.3.3 Asia Pacific

        1. 5.3.3.1 India

        2. 5.3.3.2 China

        3. 5.3.3.3 Japan

        4. 5.3.3.4 Rest of AP

      4. 5.3.4 South America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Argentina

      5. 5.3.5 Middle East

        1. 5.3.5.1 UAE

        2. 5.3.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.3.5.3 Rest

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Mergers & Acquisitions

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Massachusetts Mutual Life Insurance Company

      2. 6.3.2 Unitedhealth Group Incorporated

      3. 6.3.3 Berkshire Hathaway Inc.

      4. 6.3.4 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

      5. 6.3.5 Cigna Corporation

      6. 6.3.6 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

      7. 6.3.7 Anthem, Inc.

      8. 6.3.8 AETNA HEALTH INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

      9. 6.3.9 The People's Insurance Company (Group) of China Limited

      10. 6.3.10 NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY

    4. *List Not Exhaustive

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Segmentierung der Lebens- und Nichtlebensversicherungsbranche

Ziel dieses Berichts ist es, eine detaillierte Analyse des globalen Marktes für Lebens- und Nichtlebensversicherungen bereitzustellen. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktdynamik, aufkommenden Trends in den Segmenten und regionalen Märkten sowie auf Erkenntnissen zu verschiedenen Produkt- und Anwendungstypen. Außerdem werden die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft auf dem globalen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen analysiert.

Nach Versicherungsart
Lebensversicherung
Individuell
Gruppe
Nichtlebensversicherung
Heim
Motor
Andere
Nach Vertriebskanal
Direkte
Agentur
Banken
Andere
Erdkunde
Nordamerika
UNS
Kanada
Mexiko
Rest von NA
Europa
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Russland
Spanien
Rest von NA
Asien-Pazifik
Indien
China
Japan
Rest von AP
Südamerika
Brasilien
Argentinien
Naher Osten
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Ausruhen

Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Lebens- und Nichtlebensversicherungen

Der globale Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen wird im Prognosezeitraum (2024–2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von weniger als 3 % verzeichnen.

Massachusetts Mutual Life Insurance Company, Unitedhealth Group Incorporated, Berkshire Hathaway Inc., Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Lebens- und Nichtlebensversicherungen tätig sind.

Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.

Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil am globalen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkt.

Der Bericht deckt die historische Marktgröße des globalen Lebens- und Nichtlebensversicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die globale Marktgröße für Lebens- und Nichtlebensversicherungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 und 2029.

Branchenbericht Lebens- und Nichtlebensversicherung

Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Lebens- und Nichtlebensversicherungen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Lebens- und Nichtlebensversicherung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

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