CAPEX-Marktgröße für Öl und Gas
Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
CAGR | 4.27 % |
Schnellstwachsender Markt | Naher Osten und Afrika |
Größter Markt | Nordamerika |
Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
CAPEX Öl- und Gasmarktanalyse
Es wird erwartet, dass die Investitionsausgaben für Öl und Gas von 797,58 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 983,04 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 steigen werden, was einer jährlichen Wachstumsrate von 4,27 % im Prognosezeitraum (2023–2028) entspricht.
Der Markt wurde im Jahr 2020 durch COVID-19 beeinträchtigt. Derzeit hat der Markt das Niveau vor der Pandemie erreicht.
- Mittelfristig wird erwartet, dass die steigenden Investitionen in Offshore-Öl- und Gasaktivitäten aufgrund der steigenden Energienachfrage, der Erschöpfung der Onshore-Reserven und der Bemühungen von Regierungen in allen Ländern, ihre Offshore-Ressourcen zu erkunden, das Wachstum des Öl- und Gasinvestitionsmarkts vorantreiben werden die kommenden Jahre.
- Andererseits dürften die volatilen Rohöl- und Erdgaspreise in Verbindung mit dem langsamen Wirtschaftswachstum auf globaler Ebene die Öl- und Gasinvestitionen im Prognosezeitraum dämpfen.
- Dennoch bieten mehrere Offshore-, Tiefsee- und Ultratiefseeexplorationen in der Nordsee, im Golf von Mexiko und in Entwicklungsländern wie Senegal und Mauritius reichlich Gelegenheit für höhere Kapitalausgaben.
- Nordamerika verzeichnete die höchsten Zuwächse bei den Investitionsausgaben, was auf die Geschäftstätigkeit global integrierter Majors sowie nationaler Ölunternehmen und neuer Investitionen im Prognosezeitraum zurückzuführen ist.
CAPEX Öl- und Gasmarkttrends
Upstream-Sektor soll den Markt dominieren
- Die Investitionen in der Upstream-Öl- und Gasindustrie hatten begonnen, sich zu erholen, nachdem die Nachfrage nach Öl und Gas im Zuge der Öffnung der COVID-19-Lockdowns gestiegen war. Ein Anstieg der Nachfrage erholte die Rohölpreise im Jahr 2022. Beispielsweise lagen die Rohölpreise im Jahr 2020 bei etwa 41,96 USD pro Barrel, und im Jahr 2022 erreichten die Preise mehr als 110 USD pro Barrel, was zu einem Anstieg der Investitionen in das Öl führte Gasindustrie.
- Es wird erwartet, dass der Öl- und Gas-CAPEX-Markt aufgrund von Faktoren wie einer starken Rentabilität aufgrund eines Trends zur Senkung der Projektkosten und Optimierung von Portfolios, der zur Veräußerung von Feldern mit niedrigen Margen geführt hat, sowie einer stärkeren Betonung von Investitionen ein deutliches Wachstum verzeichnen wird in Wachstumschancen mit höheren Margen.
- Der Upstream-Sektor dürfte das größte Segment und das mit den höchsten Investitionsausgaben sein, da mehrere staatliche Unternehmen weltweit inländischen Öl- und Gasprojekten Vorrang einräumen, um die Energiesicherheit zu erhöhen und ihre Abhängigkeit von ausländischen Energiequellen zu verringern.
- Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) erreichten die weltweiten Investitionen in kohlenstoffarme Kraftstoffe in der Öl- und Gasbranche im Jahr 2022 rund 1,73 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 6,7 % im Vergleich zum Vorjahreswert entspricht.
- Mehrere große Öl- und Gaskonzerne haben für 2023 und darüber hinaus überdurchschnittliche Erhöhungen der Investitionsausgaben angekündigt. Beispielsweise kündigte die Chevron Corporation im Dezember 2022 organische Investitionsbudgets für 2023 in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar für ihre konsolidierten Tochtergesellschaften (CAPEX) und 3 Milliarden US-Dollar für ihre Beteiligungsgesellschaften (Affiliate CAPEX) an.
- Die Chevron Corporation hat für 2023 ein Upstream-Kapital- und Explorationsausgabenbudget von etwa 11,5 Milliarden US-Dollar geplant. Die Upstream-Investitionen umfassen mehr als 4 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsaktivitäten im Perm-Becken und etwa 2 Milliarden US-Dollar für andere Schiefer- und Tight-Assets. Mehr als 20 % der Upstream-Investitionen entfallen auf Projekte im Golf von Mexiko.
- In den nächsten drei Geschäftsjahren, im Geschäftsjahr 2022–25, plant die Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), ihre Explorationsaktivitäten mit Investitionsausgaben von etwa 3,8 Milliarden US-Dollar zu steigern. Bezogen auf die Explorationsausgaben entspricht dies 150 Prozent der 2,5 Milliarden US-Dollar, die in den letzten drei Geschäftsjahren (GJ 2019–22) ausgegeben wurden.
- Um die starke weltweite Nachfrage nach Rohöl und Erdgas zu decken, sind daher mehr Investitionen in Explorations- und Produktionsaktivitäten erforderlich, was die Investitionsausgaben in der Öl- und Gasindustrie fördert.
Nordamerika wird den Markt dominieren
- Nordamerika ist einer der größten Märkte hinsichtlich der Investitionen in der Öl- und Gasindustrie, wobei die Vereinigten Staaten an der Spitze stehen, gefolgt von Kanada und Mexiko. Die Vereinigten Staaten sind ein bedeutender Rohöl- und Erdgasproduzent der Welt und es wird erwartet, dass das Land in den kommenden Jahren rund 60 % des weltweiten Ölbedarfs decken wird.
- Die Vereinigten Staaten standen in der Vergangenheit stets an vorderster Front und werden voraussichtlich auch im Prognosezeitraum den CAPEX-Markt für Öl und Gas in der Region dominieren. Die Öl- und Gasprojekte des Landes machen im Prognosezeitraum etwa 70 % der Gesamtinvestitionen in Nordamerika aus. Bei der Gesamtzahl der Upstream-Projekte im Land handelt es sich schätzungsweise um mehr als 80 % um Neubauten, während im Prognosezeitraum voraussichtlich die restlichen 20 % auf Erweiterungsprojekte entfallen.
- Nach Angaben der United States Energy Information Administration (EIA) erreichte die Rohölproduktion des Landes im Jahr 2021 einen Rekordwert von 11,24 Millionen Barrel pro Tag. Die Rohölproduktion ging 2019 deutlich zurück. Im selben Jahr erreichte die Ölproduktion mit 12,25 Millionen Barrel pro Tag den höchsten Stand in der Geschichte. Die Vereinigten Staaten produzieren mehr Öl als jedes andere Land der Welt.
- Mit Stand Februar 2022 verfügt das Land über Investitionspläne für petrochemische Anlagen in Höhe von etwa 60 Milliarden US-Dollar, die sich entweder im geplanten oder angekündigten Stadium befinden. Die Projekte dürften im Prognosezeitraum den CAPEX-Markt für Anlagevermögen im Downstream-Sektor der Vereinigten Staaten ankurbeln.
- Darüber hinaus wird erwartet, dass Enbridge, ein großer kanadischer Öl- und Gasbetreiber, zwischen 2021 und 2023 insgesamt 16 Milliarden US-Dollar im Land investieren wird. Ein weiteres Unternehmen, Tervita, kündigte eine Kapitalinvestition von rund 60 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 an, verglichen mit 33 Millionen im Jahr 2020. Daher wird erwartet, dass die CAPEX im Prognosezeitraum weiter steigen.
- Daher wird erwartet, dass der Öl- und Gas-CAPEX-Markt im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird, da sich eine beträchtliche Anzahl mehrerer Öl- und Gasprojekte im Bau, in der Vorschlags- und Planungsphase befindet.
Überblick über die CAPEX-Öl- und Gasindustrie
Der globale CAPEX-Markt für Öl und Gas ist mäßig fragmentiert. Zu den Hauptakteuren (in keiner bestimmten Reihenfolge) gehören BP PLC, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE, Chevron Corporation und Shell PLC.
CAPEX-Marktführer für Öl und Gas
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Exxon Mobil Corporation
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BP PLC
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Chevron Corporation
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Shell Plc
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TotalEnergies SE
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
CAPEX Öl- und Gasmarktnachrichten
- Im Januar 2023 unterzeichnete Cairn Oil Gas, Vedanta Limited, eines der größten Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen in Indien, einen Vorschlag für Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar im Öl- und Gassektor. Cairn Vedanta hat mit Explorations- und anderen Entwicklungsarbeiten in den Blöcken Petroleum Exploration License (PEL) und Petroleum Mining Lease (PML) in den Bezirken Barmer und Jalore, Rajasthan, begonnen.
- Im Februar 2022 besaß die indische Regierung Einheiten des öffentlichen Sektors (PSUs) wie Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Indian Oil Corporation Limited (IOCL), GAIL (India) Ltd., Bharat Petroleum Corporation Limited und Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) kündigte 14,5 Milliarden US-Dollar als Teil der massiven Ausgaben des Zentrums für eine Expansionsoffensive zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums an.
CAPEX Öl- und Gasmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Marktgröße und Nachfrageprognose in USD bis 2028
4.3 Prognose der Rohölproduktion und des Rohölverbrauchs bis 2028
4.4 Prognose der Erdgasproduktion und des Erdgasverbrauchs bis 2028
4.5 Historische Kapazität und Prognose der installierten Pipeline in Kilometern bis 2028
4.6 Historische und Produktionsprognose für Tight Oil, Ölsande und Rohöl aus der Tiefsee in kb/d, bis 2030
4.7 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.8 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.9 Marktdynamik
4.9.1 Treiber
4.9.1.1 Steigende Nachfrage nach Erdgas und Ausbau der Gasinfrastruktur
4.9.1.2 Zunehmende Offshore-Öl- und Gasexplorationsaktivitäten
4.9.2 Einschränkungen
4.9.2.1 Einführung saubererer Alternativen
4.9.2.2 Hohe Volatilität der Rohölpreise
4.10 Supply-Chain-Analyse
4.11 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.11.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.11.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.11.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.11.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
4.11.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Sektor
5.1.1 Stromaufwärts
5.1.2 Mittelstrom
5.1.3 Stromabwärts
5.2 Standort
5.2.1 Land
5.2.2 Off-Shore
5.3 Erdkunde
5.3.1 Nordamerika
5.3.1.1 Vereinigte Staaten
5.3.1.2 Kanada
5.3.1.3 Mexiko
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Deutschland
5.3.2.2 Großbritannien
5.3.2.3 Russland
5.3.2.4 Norwegen
5.3.2.5 Niederlande
5.3.2.6 Rest von Europa
5.3.3 Asien-Pazifik
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Indien
5.3.3.3 Malaysia
5.3.3.4 Indonesien
5.3.3.5 ASEAN-Länder
5.3.3.6 Rest der Asien-Pazifik-Region
5.3.4 Südamerika
5.3.4.1 Brasilien
5.3.4.2 Venezuela
5.3.4.3 Argentinien
5.3.4.4 Kolumbien
5.3.4.5 Rest von Südamerika
5.3.5 Naher Osten und Afrika
5.3.5.1 Saudi-Arabien
5.3.5.2 Vereinigte Arabische Emirate (VAE)
5.3.5.3 Ägypten
5.3.5.4 Nigeria
5.3.5.5 Rest des Nahen Ostens und Afrikas
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 BP plc
6.3.2 Shell plc
6.3.3 Chevron Corporation
6.3.4 Total Energies SE
6.3.5 Exxon Mobil Corporation
6.3.6 Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
6.3.7 China National Petroleum Corporation (CNPC)
6.3.8 Cairn Oil & Gas, Vertical of Vedanta Limited
6.3.9 Petroleo Brasileiro SA
6.3.10 Equinor ASA
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
7.1 Ungenutztes Öl- und Gaspotenzial in Schwellenländern
CAPEX-Segmentierung der Öl- und Gasindustrie
Bei den Investitionsausgaben (CAPEX) handelt es sich um die Mittel, die ein Unternehmen/eine Organisation für den Erwerb, die Modernisierung und den Erhalt physischer Vermögenswerte wie Immobilien, Anlagen, Gebäude, Technologie oder Ausrüstung verwendet. CAPEX wird häufig verwendet, um neue Projekte oder Investitionen eines Unternehmens durchzuführen. Der globale CAPEX-Markt für Öl und Gas berücksichtigt die jährlichen Gesamtinvestitionsausgaben der Öl- und Gasbetreiber weltweit. Bei der Schätzung der Marktgröße werden die CAPEX/Investitionen in die Upstream-, Midstream- und Downstream-Öl- und Gasprojekte in verschiedenen Regionen berücksichtigt.
Der CAPEX-Markt für Öl und Gas ist nach Sektor, Standort und Geografie segmentiert. Nach Sektoren ist der Markt in Upstream, Midstream und Downstream unterteilt. Je nach Standort ist der Markt in Onshore- und Offshore-Markt unterteilt. Der Bericht behandelt auch die Marktgröße und Prognosen für den CAPEX-Markt für Öl und Gas in den wichtigsten Regionen. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage des Umsatzes (USD) erstellt.
Sektor | ||
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Standort | ||
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Erdkunde | ||||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur CAPEX Öl- und Gasmarktforschung
Wie groß ist der Öl- und Gas-CAPEX-Markt derzeit?
Der CAPEX-Markt für Öl und Gas wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4,27 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Öl- und Gas-CAPEX-Markt?
Exxon Mobil Corporation, BP PLC, Chevron Corporation, Shell Plc, TotalEnergies SE sind die größten Unternehmen, die im CAPEX-Ausblick für Öl und Gas tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Öl- und Gas-CAPEX-Markt?
Es wird geschätzt, dass der Nahe Osten und Afrika im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen werden.
Welche Region hat den größten Anteil am CAPEX-Markt für Öl und Gas?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil am CAPEX-Markt für Öl und Gas.
Welche Jahre deckt dieser CAPEX-Markt für Öl und Gas ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Öl- und Gas-CAPEX-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Öl- und Gas-CAPEX-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
CAPEX-Branchenbericht für Öl und Gas
Statistiken für den Öl- und Gas-CAPEX-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die CAPEX-Analyse für Öl und Gas umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.