حجم سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 5.33 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 9.23 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.60 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية
يُقدر حجم سوق لوجستيات سلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية بنحو 5.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.23 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.60٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تتنوع خصائص وواقع سوق أمريكا اللاتينية بشكل كبير. ونتيجة لذلك، يجب على الشركات من جميع الصناعات العاملة في هذه المنطقة التكيف مع هذه الظروف لمواصلة ممارسة الأعمال التجارية. لا تستثني LATAM على وجه التحديد البضائع المبردة من هذا الالتزام بسبب الصعوبات في اجتياز مساحات طويلة من الأراضي بين مراكز الإنتاج والتسويق. من الضروري الحفاظ على نضارة وجودة الأطعمة والأدوية والإمدادات الأخرى التي يجب تخزينها ونقلها في ظل هذه الظروف عن طريق الحفاظ على سلسلة التبريد في درجات الحرارة المناسبة.
أضر جائحة كوفيد-19 في البداية بسوق سلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية. ومع ذلك، مع تقدم الوباء وتداول المزيد من السلع القابلة للتلف على المستوى الدولي، والتقدم التكنولوجي في النقل المبرد والتخزين، والدعم الحكومي لتطوير البنية التحتية، وزيادة توسع الشركات متعددة الجنسيات في سلاسل الغذاء، بدأ سوق لوجستيات سلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية في النمو.
ولا تزال سلسلة الإمدادات الغذائية القابلة للتلف في أمريكا اللاتينية قوية، حيث تنتقل الأغذية إلى مؤسسات البيع بالتجزئة. بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن المستودعات تعمل بكامل طاقتها وأن نقص القوى العاملة يمثل مشكلة. وتشجع هذه الاعتبارات اللاعبين الإقليميين القائمين بالفعل على تعزيز وتطوير التكنولوجيا لمعالجة النقص في المساحة المبردة في المنطقة.
على سبيل المثال، في أكتوبر 2022، أعلنت شركة الصناعات الزراعية والخدمات اللوجستية Frigorifico Modelo (Frimosa)، ومقرها في مونتيفيديو، أوروغواي، أن شركة Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm أو الشركة) ستستحوذ على عمليات التخزين البارد الخاصة بها، وهي شركة مزودة التخزين المبرد والخدمات اللوجستية في أمريكا اللاتينية. سيتم شراء المبنى الرئيسي لشركة Frimosa في بولو أويستي، والذي يتضمن مستودعًا يحتوي على 22000 منصة تخزين باردة، ومستودع جمركي منفصل، ومساحة كبيرة من الأرض للتوسع، من قبل شركة Emergent Cold LatAm. بالإضافة إلى ذلك، في أسونسيون، باراجواي، ستقوم شركة Emergent Cold LatAm بشراء مستودع جديد تمامًا يتسع لـ 8,400 منصة نقالة.
اتجاهات سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية
ومع تزايد طلب المستهلكين على السلع القابلة للتلف، تتزايد مساحات التخزين في المنطقة
كانت صناعة التخزين والتخزين في أمريكا اللاتينية مدفوعة بتطور ونمو التجارة الإلكترونية، وزيادة حجم التجارة، والحاجة المتزايدة للمؤسسات للتخزين الفعال وإدارة المخزون. علاوة على ذلك، فإن زيادة الاستثمار واعتماد إنترنت الأشياء (IoT) والأتمتة جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية تساهم أيضًا في نمو الصناعة.
هناك طلب كبير على التخزين والتخزين البارد في أمريكا اللاتينية بسبب ارتفاع الطلب على المواد الغذائية القابلة للتلف. بالإضافة إلى ذلك، هناك طلب كبير على التخزين البارد والتخزين في صناعة الأدوية بسبب متطلبات درجات الحرارة المرتفعة لمختلف الأدوية.
تعد البرازيل حاليًا أكبر سوق للتخزين حيث تبلغ حصتها حوالي 50٪ من إجمالي حصة السوق الصناعية. وتشمل الأسواق الرئيسية الأخرى المكسيك وكولومبيا وتشيلي والأرجنتين.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
يفوق نمو الأغذية الطازجة والمجمدة نمو فئات المنتجات الأخرى.
ومع زيادة طلب المستهلكين، استفاد كبار تجار التجزئة للمواد الغذائية من توسع المبيعات على مدى السنوات القليلة الماضية. وفقا لبيانات الصناعة الأخيرة، فإن المنتجات الطازجة والسلع الغذائية المجمدة، التي تتطلب لوجستيات سلسلة التبريد، تنمو بشكل أسرع من المنتجات الغذائية الأخرى.
يمكن أن تظل المنتجات الغذائية الطازجة أو المجمدة أكثر أهمية بكثير من فئات المنتجات الأخرى. ولذلك، فإن عمليات سلسلة التبريد التي يمكن أن تمنع تعفن الطعام أثناء النقل قد تصبح أكثر أهمية إلى حد كبير. قد تكون الأطعمة المعلبة والعبوات أقل أهمية بالنسبة للمصنعين. يمكن أن يجبر الشركات على إنفاق الأموال على شركات 3PL التي يمكنها التعامل مع لوجستيات وأنظمة سلسلة التبريد الخاصة بها.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية
وبسبب وجود شركات محلية وأجنبية على حد سواء، فإن السوق مجزأ. وتعد البرازيل أكبر سوق في هذا المجال، تليها المكسيك والأرجنتين وكولومبيا.
يواصل أبرز اللاعبين في سوق التخزين البارد في منطقة أمريكا اللاتينية النمو بسبب عمليات الدمج والتوحيد. تستمر العديد من الشركات في الأسواق المتقدمة في النمو وشراء الشركات المنافسة.
من أجل التبادل السلس للمعلومات مع العملاء أثناء النقل، تقوم شركات سلسلة التبريد في المنطقة بتنفيذ تقنيات سلسلة تبريد أكثر تقدمًا ومعاصرة، مثل تحديد الترددات الراديوية في المستودعات، والتخزين السحابي، وإنترنت الأشياء، وتبادل البيانات الإلكترونية.
قادة سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية
-
Frialsa Frigorificos SA
-
Comfrio SoluCoes LogIsticas
-
Friozem Armazéns Frigorificos
-
Superfrio Armazéns Gerais
-
Americold Logistics
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية
- يونيو 2023: أعلنت شركة Canadian Pacific عن شراكة استراتيجية للمشاركة في استضافة مرافق المستودعات الأمريكية على شبكة Canadian Pacific (CPKC). وبدعم من النقل بالسكك الحديدية، فإن الهدف هو بناء أول منشأة على شبكة CPKC في مدينة كانساس سيتي (ميزوري)، كانساس، للجمع بين التخزين البارد وخدمات القيمة المضافة مع حلول النقل متعدد الوسائط المتسارعة التي تربط الأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة والغرب الأوسط والولايات المتحدة. المكسيك.
- نوفمبر 2022: أعلنت شركة Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm)، المزود اللوجستي للتخزين البارد الأسرع نموًا في المنطقة، عن الاستحواذ على منشأة توزيع في ريسيفي بالبرازيل. قامت الشركة الآن باستثمارين في شمال شرق البرازيل. تبلغ مساحة البناء أكثر من 19000 متر مربع و18500 موضع منصة نقالة لمساحة التخزين مما يشكل موقع Emergent Cold LatAm الجديد. يقع الفندق في مكان مناسب في ريسيفي، إحدى أكبر المدن في البرازيل وأهم مركز تجاري في الشمال الشرقي.
- أكتوبر 2022: أعلن مزود خدمات التخزين المبرد والخدمات اللوجستية الأسرع نموًا في أمريكا اللاتينية عن توسيع منشأته التي يتم التحكم في درجة حرارتها في مدينة بنما، بنما. وستضيف هذه التوسعة المخطط لها أكثر من 8,300 منصة نقالة إلى المنشأة، مما يرفع طاقتها الإجمالية إلى 28,300 منصة نقالة.
تقرير سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 نظرة عامة على السوق (السيناريو الحالي لسوق لوجستيات سلسلة التبريد)
4.2 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق لوجستيات سلسلة التبريد
4.3 اللوائح الحكومية (المتعلقة بالتخزين البارد والنقل)
4.4 رؤى حول المبردات ومواد التعبئة والتغليف
4.5 ديناميات السوق
4.5.1 السائقين
4.5.1.1 النمو في التجارة الإلكترونية
4.5.1.2 قطاع الرعاية الصحية هو السوق
4.5.2 القيود
4.5.2.1 اضطرابات سلسلة التوريد
4.5.2.2 عدم وجود مستودعات يمكن التحكم بدرجة حرارتها
4.5.3 فرص
4.5.3.1 الابتكارات التكنولوجية
4.6 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6.1 القوة التفاوضية للموردين
4.6.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.6.3 تهديد الوافدين الجدد
4.6.4 تهديد البدائل
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 حسب الخدمة
5.1.1 التخزين البارد/التخزين المبرد
5.1.2 النقل المبرد
5.1.3 خدمات القيمة المضافة (إدارة الطلبات، التجميد السريع، وضع العلامات، إدارة المخزون، وما إلى ذلك)
5.2 بواسطة درجة الحرارة
5.2.1 مبرد
5.2.2 المجمدة
5.2.3 محيط ب
5.3 بواسطة المستخدم النهائي
5.3.1 فواكه وخضراوات
5.3.2 منتجات الألبان (الحليب والزبدة والجبن والآيس كريم وغيرها)
5.3.3 الأسماك واللحوم والمأكولات البحرية
5.3.4 الأغذية المصنعة
5.3.5 الصيدلانية (تشمل الأدوية الحيوية)
5.3.6 المخابز والحلويات
5.3.7 المستخدمون النهائيون الآخرون
5.4 حسب البلد
5.4.1 المكسيك
5.4.2 البرازيل
5.4.3 شيلي
5.4.4 كولومبيا
5.4.5 بقية أمريكا اللاتينية
6. مشهد تنافسي
6.1 ملخص
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Frialsa Frigorificos SA
6.2.2 Comfrio Solucoes Logisticas
6.2.3 Friozem Armazens Frigorificos Ltda
6.2.4 Superfrio Armazens Gerais Ltda
6.2.5 Americold Logistics
6.2.6 Brasfrigo
6.2.7 أرفريو أرمازينس جيرايس فريجوريفيكوس
6.2.8 Ransa Comercial SA
6.2.9 Localfrio
6.2.10 Qualianz*
6.3 الشركات الأخرى (معلومات أساسية/نظرة عامة)
6.4 البائعون والموردون الرئيسيون (مصنعو معدات التخزين البارد، ومصنعو الناقلات، ومقدمو التكنولوجيا لصناعة سلسلة التبريد)
7. مستقبل السوق
8. زائدة
8.1 إحصاءات مفصلة عن الواردات والصادرات للمنتجات الغذائية المجمدة
تجزئة صناعة الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية
تجمع لوجستيات سلسلة التبريد بين النقل الذي يتم التحكم في درجة حرارته وسلسلة التوريد المخططة للحفاظ على جودة المنتجات ومدة صلاحيتها، بما في ذلك المنتجات الزراعية الطازجة والمأكولات البحرية والأغذية المجمدة والأدوية الصيدلانية. يقدم البحث تحليلاً شاملاً لخلفية سوق لوجستيات سلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية (LATAM)، ويغطي أحدث التطورات التكنولوجية واتجاهات السوق وتفاصيل متعمقة حول القطاعات المهمة والبيئة التنافسية للصناعة. وأخذت الدراسة في الاعتبار أيضًا تأثيرات كوفيد-19.
يتم تقسيم سوق لوجستيات سلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية حسب الخدمة (التخزين البارد/التخزين المبرد، والنقل المبرد، وخدمات القيمة المضافة)، ودرجة الحرارة (المبردة والمجمدة والبيئة)، والمستخدم النهائي (الفواكه والخضروات، ومنتجات الألبان (الحليب، الزبدة والجبن والآيس كريم وما إلى ذلك)، والأسماك واللحوم والمأكولات البحرية والأغذية المصنعة والأدوية (بما في ذلك الأدوية الحيوية) والمخابز والحلويات والمستخدمين النهائيين الآخرين)، والبلد (المكسيك والبرازيل وتشيلي وكولومبيا و بقية أمريكا اللاتينية). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الخدمة | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة درجة الحرارة | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق لوجستيات سلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية
ما هو حجم سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية إلى 5.33 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.60٪ ليصل إلى 9.23 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية إلى 5.33 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية؟
Frialsa Frigorificos SA، Comfrio SoluCoes LogIsticas، Friozem Armazéns Frigorificos، Superfrio Armazéns Gerais، Americold Logistics هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق لوجستيات سلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية بنحو 4.78 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق لوجستيات سلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق لوجستيات سلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و 2029.
تقرير صناعة الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية
إحصائيات الحصة السوقية للوجستيات سلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن التحليل اللوجستي لسلسلة التبريد في أمريكا اللاتينية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
