حجم سوق الطاقة EPC وتحليل الأسهم - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

يغطي التقرير شركات السوق العالمية لهندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC) ويتم تقسيمه حسب توليد الطاقة (الحرارية والكهرومائية والنووية والمتجددة)، ونقل وتوزيع الطاقة (TD)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا الشمالية). آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات للطلاءات غير اللاصقة في الإيرادات (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه، باستثناء نقل وتوزيع الطاقة (TD) التي سيتم توفير التحليل النوعي لها فقط.

حجم سوق الطاقة EPC

رخصة لمستخدم واحد
رخصة لفريق
رخصة لشركة
الحجز قبل
ملخص سوق هندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC).
share button
فترة الدراسة 2019 - 2029
حجم السوق (2024) USD 730.03 مليار دولار أمريكي
حجم السوق (2029) USD 926.86 مليار دولار أمريكي
CAGR(2024 - 2029) 4.89 %
أسرع سوق نمواً آسيا والمحيط الهادئ
أكبر سوق آسيا والمحيط الهادئ

اللاعبين الرئيسيين

أفضل المنافسين في سوق هندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC).

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

كيف يمكننا المساعدة؟

رخصة لمستخدم واحد

OFF

رخصة لفريق

OFF

رخصة لشركة

OFF
الحجز قبل

تحليل سوق الطاقة EPC

يقدر حجم سوق هندسة الطاقة والمشتريات والبناء بمبلغ 730.03 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 926.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.89٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

  • على المدى الطويل، من المتوقع أن تؤدي عوامل مثل زيادة توليد الكهرباء والطلب على استهلاك الطاقة وديناميكيات صناعة توليد الطاقة المتغيرة إلى زيادة الطلب على سوق EPC للطاقة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما في ذلك زيادة الإنفاق الحكومي على الطاقة المتجددة، إلى تعزيز السوق.
  • من ناحية أخرى، من المتوقع أن يؤدي التخلص التدريجي من محطات الطاقة المعتمدة على الفحم، والتي تمثل حصة كبيرة في توليد الطاقة في جميع أنحاء العالم، وأسعار النفط الخام المتقلبة التي تؤدي إلى تأخيرات في العديد من مشاريع المنبع، إلى إعاقة نمو الطاقة. سوق.
  • ومع ذلك، من المتوقع أن تخلق التقنيات الجديدة والفعالة مثل محطات توليد الطاقة بالفحم فوق الحرج وفائقة الحرج والمبادرات الحكومية لزيادة حصة الطاقة المتجددة العديد من الفرص لسوق EPC للطاقة في المستقبل.
  • ومن المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل النمو الحضري وتزايد الطلب على الكهرباء، خاصة من الصين والهند.

اتجاهات سوق الطاقة EPC

من المتوقع أن تكون الطاقة المتجددة قطاع السوق الأسرع نمواً

  • هناك وعي عالمي متزايد بالآثار السلبية للوقود الأحفوري على البيئة، بما في ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة وتغير المناخ. تلتزم الحكومات والمنظمات والأفراد بشكل متزايد بالحد من انبعاثات الكربون والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. توفر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية، بديلاً مستدامًا ومنخفض الكربون للوقود الأحفوري، مما يزيد الطلب على مشاريع الطاقة المتجددة.
  • علاوة على ذلك، انخفضت تكاليف تكنولوجيات الطاقة المتجددة بشكل كبير على مر السنين، مما يجعلها قادرة على المنافسة بشكل متزايد مع مصادر الطاقة التقليدية. أدى التقدم المستمر في كفاءة الألواح الشمسية وتكنولوجيا توربينات الرياح وأنظمة تخزين الطاقة إلى تحسين موثوقية مشاريع الطاقة المتجددة وقابلية التوسع وفعالية التكلفة. لقد عزز ثقة المستثمرين وجعل الطاقة المتجددة أكثر جاذبية لشركات EPC ومطوري المشاريع.
  • بالإضافة إلى ذلك، توفر الطاقة المتجددة طريقًا لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. تدرك العديد من البلدان أهمية تنويع مزيج الطاقة لديها وتقليل الاعتماد على المناطق المضطربة جيوسياسيا لإمدادات الطاقة. إن الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة المحلية يعزز استقلال البلدان في مجال الطاقة، ويحفز الاقتصادات المحلية، ويخلق فرص العمل.
  • في السنوات الأخيرة، زادت القدرة المركبة للطاقة المتجددة بشكل ملحوظ. وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، في عام 2022، بلغ إجمالي النمو في قدرة الطاقة المتجددة المثبتة بين عامي 2022 و2021 حوالي 9.5%.
  • بالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بتنفيذ سياسات وحوافز داعمة لتعزيز نشر الطاقة المتجددة. وتشمل هذه السياسات تعريفات التغذية، والإعفاءات الضريبية، والمنح، ومعايير المحفظة المتجددة. يخلق بيئة عمل مواتية لمشاريع الطاقة المتجددة. توفر السياسات المستقرة وطويلة الأجل نظرة مستقبلية يمكن التنبؤ بها للسوق وتشجع الاستثمارات في مشاريع EPC المتجددة.
  • على سبيل المثال، في أبريل 2023، أعلنت الحكومة الهندية عن خطط لإجراء مزادات لمشاريع بقدرة 15 جيجاوات في الربعين الأولين من السنة المالية الحالية 2023. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض ما يقرب من 10 جيجاوات من المشاريع في الأرباع اللاحقة. سيتم إجراء المزادات من قبل شركات الطاقة التي تديرها الدولة، بما في ذلك Solar Energy Corp. of India Ltd.، NTPC Ltd.، NHPC Ltd.، وSJVN Ltd.، نيابة عن الحكومة.
  • ولذلك، ووفقاً للنقاط المذكورة أعلاه، من المتوقع أن تلعب الطاقة المتجددة دوراً كبيراً في دراسات السوق خلال الفترة المتوقعة.
سوق هندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC) سوق هندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC) القدرة المركبة للطاقة المتجددة بالجيجاواط (GW)، عالميًا، 2018-2022

من المتوقع أن تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق

  • تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تضم دولًا مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا، نموًا اقتصاديًا قويًا. أدى هذا النمو إلى زيادة التصنيع والتحضر وتطوير البنية التحتية، مما أدى إلى زيادة الطلب على مشاريع الطاقة الجديدة وإنشاء سوق كبيرة لخدمات EPC.
  • تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ موطنًا لعدد كبير ومتزايد من السكان واستهلاك متزايد للطاقة. ويساهم التحضر السريع، وتوسع الطبقة المتوسطة، والتوسع الصناعي في تصاعد الطلب على الطاقة في المنطقة. ويتم إجراء استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها لتلبية هذا الطلب، مما يوفر فرصًا كبيرة لشركات EPC.
  • وعلاوة على ذلك، وضعت العديد من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أهدافاً طموحة للطاقة المتجددة لمعالجة المخاوف المتعلقة بتغير المناخ، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة. تنفذ الحكومات سياسات وحوافز وأطر تنظيمية مواتية لتعزيز تنمية الطاقة المتجددة. ونتيجة لذلك، هناك زيادة في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، مما يخلق سوقًا مزدهرًا لشركات EPC.
  • وتشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضًا تطويرًا هائلاً للبنية التحتية في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والتصنيع والسكن. ويتطلب هذا التطور إنشاء بنية تحتية موثوقة للطاقة، بما في ذلك محطات توليد الطاقة وخطوط النقل وشبكات التوزيع. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المبادرات الرامية إلى كهربة المناطق النائية وتحسين الوصول إلى الطاقة على تحفيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة، مما يوفر فرصًا لشركات EPC.
  • على سبيل المثال، في مارس 2022، افتتحت قرية جيتي في منطقة بانان، الواقعة في تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين، بنجاح مركز الكهرباء الرقمي والذكي الخاص بها. يمثل هذا الإنجاز الأول من نوعه في المنطقة ويمثل خطوة مهمة في دمج خدمات الكهرباء مع جهود تنشيط المناطق الريفية. وتهدف المبادرة، التي تم تطويرها كمشروع توضيحي من قبل شركة State Grid Chongqing Electric Power Company، إلى دفع النهضة الريفية وتعزيز بناء التنمية المتكاملة بين المناطق الحضرية والريفية في منطقة بانان.
  • ولذلك، مدفوعة بالنمو الاقتصادي السريع، والتحضر، والمبادرات الحكومية، ونشر الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والطلب الصناعي، والتقدم التكنولوجي، من المتوقع أن تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق.
سوق هندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC) معدل النمو حسب المنطقة، 2023-2028

نظرة عامة على صناعة الطاقة EPC

سوق هندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC) مجزأ. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق (بدون ترتيب معين) تشمل شركة Fluor Corp.، وشركة KBR Inc.، وشركة Kiewit Corporation، وMcDermott International Ltd، وشركة Bechtel Corporation، وشركة Saipem SpA، وغيرها.

قادة سوق الطاقة EPC

  1. Fluor Ltd

  2. Kiewit Corporation

  3. Bechtel Corporation

  4. KBR, Inc.

  5. McDermott International Ltd.

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

تركيز سوق هندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC).
bookmark هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

أخبار سوق الطاقة EPC

  • أكتوبر 2023 طرحت شركة NTPC Green Energy Ltd (NGEL)، نيابةً عن شركة North Eastern Electric Power Corp. Ltd (NEEPCO)، مناقصة لحزمة EPC مع أرض لتطوير 300 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية. يشمل نطاق العمل ترتيب الأرض لمشروع الطاقة الشمسية والربط بالمحطة الفرعية والتصميم والهندسة والتصنيع والتوريد والتركيب والتشغيل والتشغيل والصيانة لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة.
  • يونيو 2022 undefined: قامت شركة Tata Power Solar Systems بتكليف مشروع الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) بقدرة 66 ميجاوات (MW) لشركة Vibrant Energy. سيولد هذا المشروع 110,029 وحدة طاقة سنويًا وسيخفض انبعاثات الكربون بما يصل إلى 9 آلاف طن.

تقرير سوق الطاقة EPC – جدول المحتويات

  1. 1. مقدمة

    1. 1.1 مجال الدراسة

      1. 1.2 تعريف السوق

        1. 1.3 افتراضات الدراسة

        2. 2. مناهج البحث العلمي

          1. 3. ملخص تنفيذي

            1. 4. نظرة عامة على السوق

              1. 4.1 مقدمة

                1. 4.2 حجم السوق وتوقعات الطلب بالدولار الأمريكي حتى عام 2028

                  1. 4.3 القدرة المركبة والمتوقعة بالجيجاواط، حتى عام 2028

                    1. 4.4 استهلاك الطاقة الأولية، في MTOE، 2011-2022

                      1. 4.5 الاتجاهات والتطورات الأخيرة

                        1. 4.6 السياسات واللوائح الحكومية

                          1. 4.7 ديناميات السوق

                            1. 4.7.1 السائقين

                              1. 4.7.1.1 تزايد الطلب على الطاقة

                                1. 4.7.1.2 التحول إلى الطاقة المتجددة

                                2. 4.7.2 القيود

                                  1. 4.7.2.1 التخلص التدريجي من المصادر التقليدية للكهرباء

                                3. 4.8 تحليل سلسلة التوريد

                                  1. 4.9 تحليل القوى الخمس لبورتر

                                    1. 4.9.1 القوة التفاوضية للموردين

                                      1. 4.9.2 القوة التفاوضية للمستهلكين

                                        1. 4.9.3 تهديد الوافدين الجدد

                                          1. 4.9.4 التهديد بالمنتجات والخدمات البديلة

                                            1. 4.9.5 شدة التنافس تنافسية

                                          2. 5. تجزئة السوق

                                            1. 5.1 توليد الطاقة

                                              1. 5.1.1 الحرارية

                                                1. 5.1.2 الطاقة الكهرومائية

                                                  1. 5.1.3 النووية

                                                    1. 5.1.4 الطاقة المتجددة

                                                    2. 5.2 نقل وتوزيع الطاقة (T&D) - (التحليل النوعي فقط)

                                                      1. 5.3 الجغرافيا تحليل السوق الإقليمي {حجم السوق وتوقعات الطلب حتى عام 2028 (للمناطق فقط)}

                                                        1. 5.3.1 أمريكا الشمالية

                                                          1. 5.3.1.1 الولايات المتحدة

                                                            1. 5.3.1.2 كندا

                                                              1. 5.3.1.3 بقية أمريكا الشمالية

                                                              2. 5.3.2 أوروبا

                                                                1. 5.3.2.1 ألمانيا

                                                                  1. 5.3.2.2 المملكة المتحدة

                                                                    1. 5.3.2.3 إيطاليا

                                                                      1. 5.3.2.4 إسبانيا

                                                                        1. 5.3.2.5 فرنسا

                                                                          1. 5.3.2.6 بقية أوروبا

                                                                          2. 5.3.3 آسيا والمحيط الهادئ

                                                                            1. 5.3.3.1 الصين

                                                                              1. 5.3.3.2 الهند

                                                                                1. 5.3.3.3 اليابان

                                                                                  1. 5.3.3.4 أستراليا

                                                                                    1. 5.3.3.5 كوريا الجنوبية

                                                                                      1. 5.3.3.6 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ

                                                                                      2. 5.3.4 أمريكا الجنوبية

                                                                                        1. 5.3.4.1 البرازيل

                                                                                          1. 5.3.4.2 الأرجنتين

                                                                                            1. 5.3.4.3 شيلي

                                                                                              1. 5.3.4.4 بقية أمريكا الجنوبية

                                                                                              2. 5.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا

                                                                                                1. 5.3.5.1 المملكة العربية السعودية

                                                                                                  1. 5.3.5.2 الإمارات العربية المتحدة

                                                                                                    1. 5.3.5.3 جنوب أفريقيا

                                                                                                      1. 5.3.5.4 نيجيريا

                                                                                                        1. 5.3.5.5 مصر

                                                                                                          1. 5.3.5.6 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا

                                                                                                      2. 6. مشهد تنافسي

                                                                                                        1. 6.1 عمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة والتعاون والاتفاقيات

                                                                                                          1. 6.2 الاستراتيجيات المعتمدة من قبل اللاعبين البارزين

                                                                                                            1. 6.3 ملف الشركة

                                                                                                              1. 6.3.1 EPC Developers

                                                                                                                1. 6.3.1.1 فلور المحدودة

                                                                                                                  1. 6.3.1.2 جون وود بي ال سي

                                                                                                                    1. 6.3.1.3 شركة كيويت

                                                                                                                      1. 6.3.1.4 شركة ماكديرموت الدولية

                                                                                                                        1. 6.3.1.5 شركة بكتل

                                                                                                                          1. 6.3.1.6 سايبم سبا

                                                                                                                            1. 6.3.1.7 لارسن وتوبرو المحدودة

                                                                                                                              1. 6.3.1.8 شركة كي بي آر

                                                                                                                              2. 6.3.2 Original Equipment Manufacturers (OEMs)

                                                                                                                                1. 6.3.2.1 شركة جنرال اليكتريك

                                                                                                                                  1. 6.3.2.2 شركة سيمنز للطاقة ايه جي

                                                                                                                                    1. 6.3.2.3 ايه بي بي المحدودة

                                                                                                                                      1. 6.3.2.4 شنايدر إلكتريك إس إي

                                                                                                                                        1. 6.3.2.5 شركة إيتون بي إل سي.

                                                                                                                                    2. 7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

                                                                                                                                      1. 7.1 تحديث الشبكة والتقنيات الذكية

                                                                                                                                      ***بحسب التوافر
                                                                                                                                      bookmark يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
                                                                                                                                      احصل على تقسيم السعر الان

                                                                                                                                      تجزئة صناعة الطاقة EPC

                                                                                                                                      تشير هندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC) إلى نهج شامل في قطاع الطاقة. ويشمل تصميم وهندسة وشراء وبناء محطات الطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة. يُستخدم نموذج EPC بشكل شائع في مشاريع البنية التحتية للطاقة واسعة النطاق، مثل محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية ومزارع الرياح ومزارع الطاقة الشمسية وشبكات النقل والتوزيع.

                                                                                                                                      يتم تقسيم سوق هندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC) حسب توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها (TD) والجغرافيا. يتم تقسيم السوق حسب توليد الطاقة إلى الطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية والنووية والمتجددة. يتم توفير التحليل النوعي فقط لنقل وتوزيع الطاقة (TD). يغطي التقرير أيضًا حجم السوق والتوقعات عبر المناطق الرئيسية. يعتمد حجم السوق وتوقعاته لكل قطاع على الإيرادات (بالدولار الأمريكي)، باستثناء نقل وتوزيع الطاقة (TD)، والتي سيتم توفير التحليل النوعي لها فقط.

                                                                                                                                      توليد الطاقة
                                                                                                                                      الحرارية
                                                                                                                                      الطاقة الكهرومائية
                                                                                                                                      النووية
                                                                                                                                      الطاقة المتجددة
                                                                                                                                      نقل وتوزيع الطاقة (T&D) - (التحليل النوعي فقط)
                                                                                                                                      الجغرافيا تحليل السوق الإقليمي {حجم السوق وتوقعات الطلب حتى عام 2028 (للمناطق فقط)}
                                                                                                                                      أمريكا الشمالية
                                                                                                                                      الولايات المتحدة
                                                                                                                                      كندا
                                                                                                                                      بقية أمريكا الشمالية
                                                                                                                                      أوروبا
                                                                                                                                      ألمانيا
                                                                                                                                      المملكة المتحدة
                                                                                                                                      إيطاليا
                                                                                                                                      إسبانيا
                                                                                                                                      فرنسا
                                                                                                                                      بقية أوروبا
                                                                                                                                      آسيا والمحيط الهادئ
                                                                                                                                      الصين
                                                                                                                                      الهند
                                                                                                                                      اليابان
                                                                                                                                      أستراليا
                                                                                                                                      كوريا الجنوبية
                                                                                                                                      بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
                                                                                                                                      أمريكا الجنوبية
                                                                                                                                      البرازيل
                                                                                                                                      الأرجنتين
                                                                                                                                      شيلي
                                                                                                                                      بقية أمريكا الجنوبية
                                                                                                                                      الشرق الأوسط وأفريقيا
                                                                                                                                      المملكة العربية السعودية
                                                                                                                                      الإمارات العربية المتحدة
                                                                                                                                      جنوب أفريقيا
                                                                                                                                      نيجيريا
                                                                                                                                      مصر
                                                                                                                                      بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا

                                                                                                                                      الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق Power EPC

                                                                                                                                      من المتوقع أن يصل حجم سوق هندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC) إلى 730.03 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.89٪ ليصل إلى 926.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

                                                                                                                                      في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق هندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC) إلى 730.03 مليار دولار أمريكي.

                                                                                                                                      Fluor Ltd، Kiewit Corporation، Bechtel Corporation، KBR, Inc.، McDermott International Ltd. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق هندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC).

                                                                                                                                      من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

                                                                                                                                      في عام 2024، ستستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية في سوق هندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC).

                                                                                                                                      في عام 2023، قدر حجم سوق هندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC) بنحو 696 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق هندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC) للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق هندسة الطاقة والمشتريات والبناء (EPC) لسنوات. 2024، 2025، 2026، 2027، 2028 و 2029.

                                                                                                                                      تقرير صناعة الطاقة EPC

                                                                                                                                      إحصائيات حصة سوق Power EPC وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل Power EPC توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.

                                                                                                                                      close-icon
                                                                                                                                      80% من عملائنا يسعون إلى تقارير مصممة حسب الطلب. كيف تريد منا تخصيص لك؟

                                                                                                                                      الرجاء إدخال معرف بريد إلكتروني صالح

                                                                                                                                      يُرجى إدخال رسالة صالحة

                                                                                                                                      حجم سوق الطاقة EPC وتحليل الأسهم - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)