حجم سوق النفط والغاز الرأسمالي
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR | 4.27 % |
| أسرع سوق نمواً | الشرق الأوسط وأفريقيا |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق النفط والغاز الرأسمالي
ومن المتوقع أن تنمو النفقات الرأسمالية للنفط والغاز من 797.58 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 983.04 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.27٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).
تأثر السوق بكوفيد-19 في عام 2020. وفي الوقت الحالي، وصل السوق الآن إلى مستويات ما قبل الوباء.
- على المدى المتوسط، من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات المتزايدة في أنشطة النفط والغاز البحرية بسبب الطلب المتزايد على الطاقة، واستنفاد الاحتياطيات البرية، والجهود التي تبذلها الحكومات عبر الدول لاستكشاف مواردها البحرية إلى دفع نمو سوق النفقات الرأسمالية للنفط والغاز في السنوات القادمة.
- من ناحية أخرى، من المتوقع أن تؤدي أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المتقلبة، إلى جانب النمو الاقتصادي البطيء على المستوى العالمي، إلى تقييد النفقات الرأسمالية للنفط والغاز خلال فترة التوقعات.
- ومع ذلك فإن العديد من عمليات الاستكشاف البحرية والعميقة وعميقة للغاية في بحر الشمال وخليج المكسيك والدول النامية مثل السنغال وموريتيانا توفر فرصة كبيرة لزيادة الإنفاق الرأسمالي.
- سجلت أمريكا الشمالية أعلى المكاسب في النفقات الرأسمالية، وذلك بسبب عمليات الشركات الكبرى المتكاملة عالميًا، إلى جانب شركات النفط الوطنية والاستثمارات الجديدة خلال الفترة المتوقعة.
اتجاهات سوق النفط والغاز الرأسمالية
قطاع المنبع للسيطرة على السوق
- بدأ الاستثمار في صناعة النفط والغاز في التعافي بعد ارتفاع الطلب على النفط والغاز وسط بدء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. أدت زيادة الطلب إلى انتعاش أسعار النفط الخام في عام 2022. على سبيل المثال، في عام 2020، بلغت أسعار النفط الخام حوالي 41.96 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وفي عام 2022 وصلت الأسعار إلى أكثر من 110 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مما أدى إلى زيادة الاستثمار في النفط. وصناعة الغاز.
- من المتوقع أن يشهد سوق النفط والغاز الرأسمالي نموًا كبيرًا بسبب عوامل، بما في ذلك الربحية القوية بسبب الاتجاه نحو خفض تكاليف المشاريع وتحسين المحافظ الاستثمارية، مما أدى إلى تصفية الحقول ذات هامش الربح المنخفض، فضلاً عن التركيز بشكل أكبر على الاستثمارات. في فرص النمو ذات هامش الربح الأعلى.
- ومن المرجح أن يكون قطاع التنقيب والإنتاج هو القطاع الأكبر والقطاع الذي يتمتع بأعلى النفقات الرأسمالية، حيث أن العديد من الشركات المملوكة للدولة في جميع أنحاء العالم تعطي الأولوية لمشاريع النفط والغاز المحلية لزيادة أمن الطاقة وتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الأجنبية.
- وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، بلغت الاستثمارات العالمية في مجال النفط والغاز والوقود منخفض الكربون حوالي 1.73 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 6.7% مقارنة بقيمة العام السابق.
- أعلنت العديد من شركات النفط والغاز الكبرى عن زيادات أكثر من المتوسط في النفقات الرأسمالية لعام 2023 وما بعده. على سبيل المثال، في ديسمبر 2022، أعلنت شركة شيفرون عن ميزانيات الإنفاق الرأسمالي العضوي لعام 2023 بقيمة 14 مليار دولار أمريكي لشركاتها التابعة الموحدة (CAPEX) و3 مليار دولار أمريكي لشركات الأسهم التابعة لها (CAPEX التابعة).
- خططت شركة شيفرون لميزانية إنفاق رأسمالية واستكشافية تبلغ حوالي 11.5 مليار دولار أمريكي لعام 2023. وتشمل النفقات الرأسمالية الأولية أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي لأنشطة التطوير في حوض بيرميان وحوالي 2 مليار دولار أمريكي للأصول الصخرية والأصول الضيقة الأخرى. أكثر من 20% من النفقات الرأسمالية في مجال المنبع مخصصة لمشاريع خليج المكسيك.
- على مدى السنوات المالية الثلاث المقبلة، خلال السنة المالية 2022-2025، خططت شركة النفط والغاز الطبيعي (ONGC) لزيادة نشاطها الاستكشافي بنفقات رأسمالية تبلغ حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي. وفيما يتعلق بنفقات الاستكشاف، يمثل هذا 150% من 2.5 مليار دولار أمريكي تم إنفاقها خلال السنوات المالية الثلاث السابقة (السنة المالية 2019-2022).
- وبالتالي، لتلبية الطلب العالمي القوي على النفط الخام والغاز الطبيعي، هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، مما يؤدي إلى إصدار النفقات الرأسمالية في صناعة النفط والغاز.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
أمريكا الشمالية للسيطرة على السوق
- تعد أمريكا الشمالية واحدة من أكبر الأسواق من حيث الإنفاق الرأسمالي في صناعة النفط والغاز، حيث تقود الولايات المتحدة، تليها كندا والمكسيك. تعد الولايات المتحدة منتجًا رئيسيًا للنفط الخام والغاز الطبيعي في العالم، ومن المتوقع أن تغطي البلاد حوالي 60٪ من الطلب العالمي على النفط في السنوات القادمة.
- لقد كانت الولايات المتحدة دائمًا في الطليعة في الماضي، ومن المتوقع أيضًا أن تهيمن على سوق النفقات الرأسمالية للنفط والغاز في المنطقة خلال الفترة المتوقعة. تمثل مشاريع النفط والغاز في البلاد حوالي 70٪ من إجمالي الاستثمارات في أمريكا الشمالية خلال فترة التوقعات. من إجمالي عدد مشاريع المنبع في البلاد، من المتوقع أن يكون أكثر من 80٪ عبارة عن مشاريع بناء جديدة بينما من المتوقع أن تمثل مشاريع التوسعة نسبة 20٪ المتبقية خلال فترة التوقعات.
- وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، سجل إنتاج النفط الخام في البلاد 11.24 مليون برميل يوميًا في عام 2021. وانخفض إنتاج النفط الخام بشكل ملحوظ في عام 2019. وفي العام نفسه، وصل إنتاج النفط إلى أعلى نقطة في التاريخ بـ 12.25 مليون برميل يوميًا. تنتج الولايات المتحدة من النفط أكثر من أي دولة أخرى في العالم.
- اعتبارًا من فبراير 2022، كان لدى الدولة ما يقرب من 60 مليار دولار أمريكي من الخطط الرأسمالية لمصانع البتروكيماويات التي هي إما في مراحل التخطيط أو المعلن عنها. من المرجح أن تدفع هذه المشاريع سوق النفقات الرأسمالية للأصول الثابتة في قطاع المصب في الولايات المتحدة خلال الفترة المتوقعة.
- علاوة على ذلك، في الفترة ما بين 2021-2023، من المتوقع أن تستثمر شركة إنبريدج، إحدى الشركات الكندية الكبرى في مجال النفط والغاز، ما مجموعه 16 مليار دولار أمريكي في البلاد. أعلنت شركة أخرى Tervita عن استثمار رأسمالي بحوالي 60 مليون دولار أمريكي في عام 2021 مقارنة بـ 33 مليونًا في عام 2020. لذلك، من المتوقع أن تزداد النفقات الرأسمالية خلال الفترة المتوقعة.
- لذلك، مع وجود عدد لا بأس به من العديد من مشاريع النفط والغاز قيد الإنشاء والاقتراح ومراحل التخطيط، من المتوقع أن يشهد سوق النفط والغاز الرأسمالي نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة النفط والغاز الرأسمالية
يعتبر سوق النفقات الرأسمالية للنفط والغاز العالمي مجزأ إلى حد ما. بعض اللاعبين الرئيسيين (بدون ترتيب معين) يشملون BP PLC، وExxon Mobil Corporation، وTotalEnergies SE، وChevron Corporation، وShell PLC.
قادة سوق النفط والغاز في CAPEX
-
Exxon Mobil Corporation
-
BP PLC
-
Chevron Corporation
-
Shell Plc
-
TotalEnergies SE
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق النفط والغاز الرأسمالية
- في يناير 2023، وقعت شركة Cairn Oil Gas، Vedanta Limited، إحدى الشركات الكبرى للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في الهند، مقترحًا لاستثمار 2.5 مليار دولار أمريكي في قطاع النفط والغاز. بدأت شركة Cairn Vedanta أعمال الاستكشاف والتطوير الأخرى في كتلتي رخصة التنقيب عن النفط (PEL) وتأجير تعدين البترول (PML) في مقاطعتي بارمر وجالور بولاية راجاستان.
- في فبراير 2022، امتلكت حكومة الهند وحدات القطاع العام (PSUs) مثل شركة النفط والغاز الطبيعي (ONGC)، وشركة النفط الهندية المحدودة (IOCL)، وشركة GAIL (الهند) المحدودة، وشركة بهارات بتروليوم المحدودة، وشركة هندوستان للبترول. أعلنت شركة HPCL المحدودة عن مبلغ 14.5 مليار دولار أمريكي، كجزء من الإنفاق الضخم للمركز على حملة التوسع لتحفيز النمو الاقتصادي.
تقرير CAPEX لسوق النفط والغاز - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مجال الدراسة
1.2 تعريف السوق
1.3 افتراضات الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. نظرة عامة على السوق
4.1 مقدمة
4.2 حجم السوق وتوقعات الطلب بالدولار الأمريكي حتى عام 2028
4.3 توقعات إنتاج واستهلاك النفط الخام، حتى عام 2028
4.4 توقعات إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي، حتى عام 2028
4.5 السعة التاريخية المثبتة لخطوط الأنابيب والمتوقعة بالكيلومترات، حتى عام 2028
4.6 التوقعات التاريخية والإنتاجية للنفط المحكم والرمال النفطية والنفط الخام من المياه العميقة بالألف برميل/اليوم، حتى عام 2030
4.7 الاتجاهات والتطورات الأخيرة
4.8 السياسات واللوائح الحكومية
4.9 ديناميات السوق
4.9.1 السائقين
4.9.1.1 زيادة الطلب على الغاز الطبيعي وتطوير البنية التحتية للغاز
4.9.1.2 زيادة أنشطة التنقيب عن النفط والغاز البحرية
4.9.2 القيود
4.9.2.1 اعتماد البدائل الأنظف
4.9.2.2 التقلبات العالية في أسعار النفط الخام
4.10 تحليل سلسلة التوريد
4.11 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.11.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.11.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.11.3 تهديد الوافدين الجدد
4.11.4 تهديد المنتجات والخدمات البديلة
4.11.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 قطاع
5.1.1 المنبع
5.1.2 منتصف الطريق
5.1.3 المصب
5.2 موقع
5.2.1 على الشاطئ
5.2.2 البحرية
5.3 جغرافية
5.3.1 أمريكا الشمالية
5.3.1.1 الولايات المتحدة
5.3.1.2 كندا
5.3.1.3 المكسيك
5.3.2 أوروبا
5.3.2.1 ألمانيا
5.3.2.2 المملكة المتحدة
5.3.2.3 روسيا
5.3.2.4 النرويج
5.3.2.5 هولندا
5.3.2.6 بقية أوروبا
5.3.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.3.3.1 الصين
5.3.3.2 الهند
5.3.3.3 ماليزيا
5.3.3.4 إندونيسيا
5.3.3.5 دول الآسيان
5.3.3.6 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
5.3.4 أمريكا الجنوبية
5.3.4.1 البرازيل
5.3.4.2 فنزويلا
5.3.4.3 الأرجنتين
5.3.4.4 كولومبيا
5.3.4.5 بقية أمريكا الجنوبية
5.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
5.3.5.1 المملكة العربية السعودية
5.3.5.2 الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة)
5.3.5.3 مصر
5.3.5.4 نيجيريا
5.3.5.5 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 عمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة والتعاون والاتفاقيات
6.2 الاستراتيجيات المعتمدة من قبل اللاعبين البارزين
6.3 ملف الشركة
6.3.1 BP plc
6.3.2 Shell plc
6.3.3 Chevron Corporation
6.3.4 Total Energies SE
6.3.5 Exxon Mobil Corporation
6.3.6 Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
6.3.7 China National Petroleum Corporation (CNPC)
6.3.8 Cairn Oil & Gas, Vertical of Vedanta Limited
6.3.9 Petroleo Brasileiro SA
6.3.10 Equinor ASA
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
7.1 إمكانات النفط والغاز غير المستغلة في الأسواق الناشئة
تجزئة صناعة النفط والغاز الرأسمالية
النفقات الرأسمالية (CAPEX) هي الأموال التي تستخدمها الشركة/المؤسسة للحصول على الأصول المادية وترقيتها وصيانتها، مثل الممتلكات أو المصانع أو المباني أو التكنولوجيا أو المعدات. غالبًا ما يتم استخدام النفقات الرأسمالية لتنفيذ مشاريع أو استثمارات جديدة من قبل الشركة. يأخذ سوق النفط والغاز العالمي في النفقات الرأسمالية في الاعتبار إجمالي النفقات الرأسمالية لمشغلي النفط والغاز في جميع أنحاء العالم سنويًا. يتم أخذ النفقات الرأسمالية / الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز في المراحل الأولية والوسطى والنهائية في مختلف المناطق في الاعتبار عند تقدير حجم السوق.
يتم تقسيم سوق النفط والغاز الرأسمالية حسب القطاع والموقع والجغرافيا. حسب القطاع، يتم تقسيم السوق إلى المنبع، منتصف الطريق، والمصب. حسب الموقع، يتم تقسيم السوق إلى البرية والبحرية. ويغطي التقرير أيضًا حجم السوق والتوقعات الخاصة بسوق النفط والغاز الرأسمالي عبر المناطق الرئيسية. بالنسبة لكل قطاع، تم تحديد حجم السوق والتوقعات بناءً على الإيرادات (بالدولار الأمريكي).
| قطاع | ||
| ||
| ||
|
| موقع | ||
| ||
|
| جغرافية | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق النفط والغاز في CAPEX
ما هو حجم سوق النفط والغاز الرأسمالي الحالي؟
من المتوقع أن يسجل سوق النفط والغاز الرأسمالي معدل نمو سنوي مركب قدره 4.27٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق النفط والغاز CAPEX؟
Exxon Mobil Corporation، BP PLC، Chevron Corporation، Shell Plc، TotalEnergies SE هي الشركات الكبرى العاملة في توقعات النفقات الرأسمالية للنفط والغاز.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق النفقات الرأسمالية للنفط والغاز؟
من المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق النفط والغاز الرأسمالي؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق النفقات الرأسمالية للنفط والغاز.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق النفط والغاز الرأسمالي؟
يغطي التقرير حجم سوق النفط والغاز الرأسمالي التاريخي للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق النفط والغاز الرأسمالي للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة النفط والغاز النفقات الرأسمالية
إحصائيات الحصة السوقية لرأس المال الرأسمالي للنفط والغاز لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل النفقات الرأسمالية للنفط والغاز توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
